Página Resumo de comissões no Salesforce Spiff

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience

Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions

Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada

A página Comissões apresenta uma visão geral de todos os extratos de comissão para o período.

Por padrão, o período de comissão atual é mostrado. Use o Seletor de período de comissão (1) para escolher o período do extrato. Os períodos para sua instância podem ser semanais, de duas semanas, mensais, trimestrais ou outros ritmos personalizados. O ritmo foi determinado durante a implementação do Salesforce Spiff. Use as setas para fazer alterações incrementais de período para período ou clique no menu suspenso para navegar para períodos muito mais longe no tempo facilmente.

Filtre declarações de comissão por equipe, plano ou ambos (2). Oculte planos arquivados por padrão. Depois de filtrar por equipe ou plano, você pode usar o botão de congelamento para congelar os dados apenas para a equipe ou plano selecionado.

Use os cartões nesta página (3) para obter um resumo rápido do valor total da comissão de todos os representantes para esse período. Você pode filtrar por equipe ou plano para um plano/total da equipe mais específico. Ou visualize um resumo de instruções com erro ou congeladas.

Você pode ter um ou mais representantes cujos extratos são calculados na moeda preferida, mas a métrica Total de comissões (4) é calculada na Moeda corporativa. Todas as comissões são convertidas na moeda corporativa usando a taxa de conversão efetiva no fim do período. Os valores de comissão então são somados para chegar ao valor total exibido.

O cartão Integration Health (6) fornece a data e a hora da última sincronização bem-sucedida. Se ocorreu um erro, o status é atualizado de Saudável para Erro de sincronização e instrui você a se autenticar novamente ou entrar em contato com o suporte.

No cartão Visão geral da declaração, clique no número sob Precisa de atenção (5) para ver uma tabela de todos os erros de declaração para o período.

A tabela Declarações com erro apresenta uma visão mais detalhada dos usuários com declarações com erro. A tabela inclui a mensagem de erro, um link para o local relevante para corrigir o problema e muito mais. Você pode exportar essa tabela.

A tabela Comissões fornece um resumo da comissão para cada um dos representantes que tem uma declaração calculada no período. Para classificar a tabela de Comissões, clique na seta ao lado do nome de um campo e selecione ordem crescente ou decrescente. Para remover ou alterar a ordem de classificação, clique novamente.

Para localizar um representante específico, use a pesquisa (7).

Para congelar ou descongelar todas as instruções do usuário do período de instrução selecionado, clique em Congelar (8). Filtre por um plano ou equipe e congelar ou descongelar um plano ou equipe individual. Para obter mais detalhes, consulte Declarações de congelamento e descongelamento.

A tabela Comissões mostra o status financeiro indicando se o extrato está congelado ou não. A tabela também mostra ajustes e destaca erros de instrução em texto vermelho (9). Verifique se há erros no fim do período, pois os erros de instrução não aparecem na instrução exportada.

Para exportar um resumo de todas as instruções para o período em uma planilha do Microsoft Excel, clique no botão de exportação (10). A exportação inclui valores de comissão ganhos por cada representante durante o período e mostra os valores de comissão ganhos no nível da regra de pagamento.

Você pode recalcular instruções individuais ou recalcular todas as instruções de uma só vez. Para recalcular todas as declarações não congeladas para todos os usuários para todos os períodos, clique no ícone Sincronização global (11) e selecione Recalcular global. Para ressincronizar novos dados de um conector ao mesmo tempo, selecione Sincronizar conectores e recálculo.