Salesforce Spiff 中的佣金汇总页面

适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和 Lightning Experience

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

另行付费后适用于：启用了 Web 服务 API 的 Professional Edition

“佣金”页面提供该期间所有佣金报表的概览。

默认情况下，显示当前佣金周期。使用佣金期间选择器 (1) 选择报表期间。实例的期间可以是每周、双周、每月、每季度或其他自定义节奏。节奏是在 Salesforce Spiff 实施期间确定的。使用箭头在不同期间进行增量更改，或单击下拉列表轻松导航到更遥远的过去期间。

按团队、计划或两者筛选佣金报表 (2)。默认情况下，Spiff 会隐藏已归档计划。在按团队或计划筛选后，您可以使用冻结按钮仅冻结选定团队或计划的数据。

使用此页面 (3) 上的卡片，快速汇总在此期间所有代表的总佣金金额。您可以按团队筛选，或计划更具体的计划/团队总计。或者，查看错误或冻结语句的摘要。

您可以有一个或多个代表，他们的报表以他们的首选币种计算，但佣金总额度量 (4) 以公司币种计算。所有佣金都使用期末有效的兑换率兑换为公司货币。然后，汇总佣金金额，得出显示的总金额。

集成健康卡 (6) 提供上次成功同步的日期和时间。如果出现错误，状态会从“正常”更新为“同步错误”，并指示您重新进行身份验证或联系支持部门。

在报表概览卡中，单击需要注意 (5) 下的数字，以查看该期间所有报表错误的表格。

“错误语句”表提供了对具有错误语句的用户的更详细的了解。该表包括错误消息、修复问题的相关位置的链接等。您可以导出此表。

佣金表为在此期间拥有计算报表的每个代表提供了佣金汇总。要排序佣金表，单击字段名称旁边的箭头，并选择升序或降序。要删除或更改排序顺序，请再次单击。

要查找特定代表，使用搜索 (7)。

要冻结或取消冻结选定报表期间的所有用户报表，请单击冻结 (8)。按计划或团队筛选，并冻结或取消冻结单个计划或团队。有关详细信息，请参阅冻结和取消冻结语句。

佣金表通过指示报表是冻结还是解冻来显示财务状况。该表还显示了调整，并以红色文本突出显示了语句错误 (9)。在期末检查错误，因为语句错误不会出现在导出的语句中。

要在 Microsoft Excel 工作表中导出该期间的所有报表摘要，请单击导出按钮 (10)。导出包含每个代表在此期间赚取的佣金金额，并显示支出规则级别赚取的佣金金额。

您可以一次重新计算单个语句或重新计算所有语句。要重新计算所有期间所有用户的所有未冻结语句，请单击全局同步图标 (11) 并选择全局重新计算。要同时重新同步连接器中的任何新数据，请选择同步连接器和重新计算。