Connecteurs pour Salesforce et données tierces dans Salesforce Spiff
Synchronisez les données d'objets et de champs dans Salesforce ou des fournisseurs tiers pour les utiliser dans Salesforce Spiff. Les champs de connecteur dans Spiff représentent les champs synchronisés à partir des données sources, par rapport aux champs calculés créés dans Designer.
Éditions requises
Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée
Vous pouvez effectuer ces configurations dans n'importe quel connecteur.
Activer ou désactiver la synchronisation des objets
Désactiver la synchronisation pour les champs inutilisés
Vous pouvez effectuer ces configurations uniquement dans les données Salesforce.
Renommer les objets
Resynchroniser des objets individuels
Antidater la synchronisation d'un objet
Resynchroniser tout le connecteur
Conseil Un connecteur peut synchroniser plusieurs objets, certains contenant des centaines de champs inutiles pour la logique de commission ou l'affichage d'informations. Au lieu de remplir le système avec trop de données, synchronisez uniquement les champs nécessaires pour le calcul ou l'affichage.
Prérequis au mappage des données recommandé pour Salesforce Spiff Avant d'importer des données depuis Salesforce ou une source de données tierce dans Salesforce Spiff, créez une feuille de calcul de mappage des données qui répertorie tous les objets et les champs que vous souhaitez synchroniser. Assurez-vous de collaborer avec toutes les parties prenantes requises et de recevoir l'approbation pour votre conception avant de configurer les connecteurs et de synchroniser les données.
Connecteurs Salesforce dans Salesforce Spiff Synchronisez les données des objets et des champs Salesforce pour les utiliser dans Salesforce Spiff. Configurez des connecteurs pour jusqu'à cinq organisations Salesforce, synchronisez les données et gérez les utilisateurs entre Salesforce et Spiff.
Intégration de données tierces dans Salesforce Spiff avec des recettes Workato Toutes les intégrations de données tierces dans Salesforce Spiff, autres que l'option d'importation Spiff par défaut et le connecteur Salesforce par défaut, sont gérées via Workato, un outil iPaaS. Avec Workato, vous pouvez exporter, transformer et charger des données d'un système à un autre.
Intégration de Slack à Salesforce Spiff Pour permettre aux utilisateurs de Salesforce Spiff de recevoir des notifications de commentaires et d'approbations dans leur flux de travail, configurez une intégration à Slack.
Incorporation de Salesforce Spiff à une page Salesforce Aidez les commerciaux à suivre la progression vers les objectifs de commission directement à l'endroit où ils gèrent les affaires. Incorporez Salesforce Spiff à une iframe de page Visualforce afin de faciliter l'accès de vos utilisateurs Spiff et Salesforce à leur flux de travail sans changer d'onglet de navigateur.
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