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Gestion des performances commerciales
Connecteurs pour Salesforce et données tierces dans Salesforce Spiff

Connecteurs pour Salesforce et données tierces dans Salesforce Spiff

Synchronisez les données d'objets et de champs dans Salesforce ou des fournisseurs tiers pour les utiliser dans Salesforce Spiff. Les champs de connecteur dans Spiff représentent les champs synchronisés à partir des données sources, par rapport aux champs calculés créés dans Designer.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée

Vous pouvez effectuer ces configurations dans n'importe quel connecteur.

  • Activer ou désactiver la synchronisation des objets
  • Désactiver la synchronisation pour les champs inutilisés

Vous pouvez effectuer ces configurations uniquement dans les données Salesforce.

  • Renommer les objets
  • Resynchroniser des objets individuels
  • Antidater la synchronisation d'un objet
  • Resynchroniser tout le connecteur
Conseil
Conseil Un connecteur peut synchroniser plusieurs objets, certains contenant des centaines de champs inutiles pour la logique de commission ou l'affichage d'informations. Au lieu de remplir le système avec trop de données, synchronisez uniquement les champs nécessaires pour le calcul ou l'affichage.
  • Prérequis au mappage des données recommandé pour Salesforce Spiff
    Avant d'importer des données depuis Salesforce ou une source de données tierce dans Salesforce Spiff, créez une feuille de calcul de mappage des données qui répertorie tous les objets et les champs que vous souhaitez synchroniser. Assurez-vous de collaborer avec toutes les parties prenantes requises et de recevoir l'approbation pour votre conception avant de configurer les connecteurs et de synchroniser les données.
  • Connecteurs Salesforce dans Salesforce Spiff
    Synchronisez les données des objets et des champs Salesforce pour les utiliser dans Salesforce Spiff. Configurez des connecteurs pour jusqu'à cinq organisations Salesforce, synchronisez les données et gérez les utilisateurs entre Salesforce et Spiff.
  • Intégration de données tierces dans Salesforce Spiff avec des recettes Workato
    Toutes les intégrations de données tierces dans Salesforce Spiff, autres que l'option d'importation Spiff par défaut et le connecteur Salesforce par défaut, sont gérées via Workato, un outil iPaaS. Avec Workato, vous pouvez exporter, transformer et charger des données d'un système à un autre.
  • Gestion de la synchronisation des champs de connecteur dans Salesforce Spiff Designer
    Synchronisez ou désynchronisez des objets et leurs champs depuis votre source de données dans Salesforce Spiff Designer.
  • Intégration de Slack à Salesforce Spiff
    Pour permettre aux utilisateurs de Salesforce Spiff de recevoir des notifications de commentaires et d'approbations dans leur flux de travail, configurez une intégration à Slack.
  • Incorporation de Salesforce Spiff à une page Salesforce
    Aidez les commerciaux à suivre la progression vers les objectifs de commission directement à l'endroit où ils gèrent les affaires. Incorporez Salesforce Spiff à une iframe de page Visualforce afin de faciliter l'accès de vos utilisateurs Spiff et Salesforce à leur flux de travail sans changer d'onglet de navigateur.
 
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