breadcrumbDescription
Tilføj en Salesforce-forbindelse
Hvis du vil synkronisere data fra Salesforce med Salesforce Spiff, skal du tilføje en forbindelse. Du kan opsætte forbindelser for op til fem Salesforce-organisationer.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgængelig mod merpris i: Professional Edition med Web Services API aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil tilføje en Salesforce-forbindelse: | En Spiff brugerrolle med disse tilladelser aktiveret.
|
Gennemse disse vigtige overvejelser, før du starter.
- Vi anbefaler, at du opretter et datatilknytningsregneark, der viser alle objekter og felter, som du planlægger at synkronisere. Se Anbefalede forudsætninger for datatilknytning for Salesforce Spiff.
- Spiff giver ikke mulighed for at slette en forbindelse, når du har opsat den. Sørg for, at du planlægger at implementere forbindelsen med den korrekte Salesforce-organisation fuldstændigt. Hvis du opretter forbindelse til den forkerte organisation, kan du erstatte den tilsluttede organisation senere. I nogle begrænsede situationer kan du slette forbindelsen ved at kontakte Salesforce Kundesupport.
- Hvis du planlægger at eksportere synkroniserede data til Data 360, fungerer den første Salesforce-organisation, som du opretter forbindelse til, også som den udgående Data 360-integration. Opsæt Salesforce-forbindelsen for den organisation, som du planlægger at synkronisere med Data 360 først. Se Data 360-rapportering med Salesforce Spiff. Du kan ikke ændre, hvilken forbindelse du bruger til Data 360-integration.
Opret forbindelse til Salesforce
- Hvis du vil undgå utilsigtet at tilslutte Spiff til den forkerte Salesforce-organisation, skal du logge ud af alle Salesforce-organisationer, som du har brugt i din browser.
-
Fra menuen Admin i Spiff skal du vælge Forbindelser.
Siden viser forbindelseskort for alle aktive og tilgængelige forbindelser.
- Find Salesforce-kortet, og vælg Tilføj forbindelse.
-
Hvis der vises en loginside, skal du klikke på Godkend og angive dine legitimationsoplysninger i OAuth-forløbet.
Hvis du vil oprette forbindelse til Salesforce, skal din brugerprofil have legitimationsoplysninger til administratorer. Vi anbefaler oprettelse af en generisk profil, så du kan godkende til Salesforce uden at knytte Salesforce-forbindelsen til en bestemt person.Hvis du ikke ser Salesforce-login, skal du rydde cachen.
Efter godkendelse vises forbindelsen i afsnittet Aktive forbindelser på siden Forbindelser. Et integrationstilstandskort viser datoen og tidspunktet for den sidste vellykkede Salesforce-synkronisering. Hvis synkroniseringen mislykkes, ændres statussen Sund til statussen Synkroniseringsfejl og inkluderer et link til siden Synkroniseringslogfiler. Eller fra siden Forbindelser fra menuen Admin skal du vælge Synkroniseringslogfiler.
Tilknyt Salesforce-registreringer til Spiff-registreringer
Angiv i vinduet Opsætning af Salesforce Objecting Syncing, hvordan du ønsker at tilknytte Salesforce-registreringer til Spiff-registreringer.
- Klik på Vælg objekter på forbindelseskortet.
- På trinnet Vælg objekter skal du vælge de Salesforce-objekter, du vil tilknytte i Spiff, og klikke på Næste.
-
På trinnet Tilknyt tabeller skal du vælge det Spiff-objekt, som du ønsker at tilknytte til hvert Salesforce-objekt.
Denne handling giver en normaliseret repræsentation for de synkroniserede data i Spiff og opretter relationer mellem nogle registreringer. Du kan f.eks. tilknytte Salesforce-salgsmuligheder og salgsmulighedsprodukter til Spiff-handler og -handelsprodukter. Når synkroniseringen er fuldført, opretter Spiff en relation mellem handlen og handelsproduktet.
Vigtigt Kun en Salesforce-forbindelse kan tilknyttes Spiff-brugerobjektet. Hvis du opsætter en anden Salesforce-forbindelse og forsøger at tilknytte til Spiff-brugerobjektet igen, forhindrer Spiff dig i at fortsætte. Brugere, som du importerer fra Salesforce, har altid standardrepræsentantrollen tildelt, men du kan senere opdatere roller manuelt fra siden Rolleadministration. Salesforce-forbindelser understøtter ikke andre standardroller eller tilpassede roller. - Rediger eventuelt Spiff-visningsnavnet for det synkroniserede objekt.
-
Vælg en startdato for objektet, som bestemmer, hvor mange historiske data du synkroniserer med Spiff.
Du kan vælge en dato op til et år tidligere. Når du har opsat forbindelsen, kan du redigere tilbage synkroniseringsdatoen for et objekt til en dato, der er op til to år tidligere. Se Indstillinger for Salesforce-synkroniserede objekter og felter i Salesforce Spiff.
- Når du er færdig med at tilknytte objekter, skal du klikke på Næste.
-
I trinnet Avanceret filtrering kan du eventuelt angive en SOQL
WHERE-sætning, der yderligere filtrerer de specifikke Salesforce-registreringer, som du vil synkronisere. Se WHERE i SOQL og SOSL Reference.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
