Вы находитесь здесь:
Управление синхронизацией полей коннектора в Salesforce Spiff Designer
Синхронизируйте или отмените синхронизацию объектов и их полей из источника данных в Salesforce Spiff Designer.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
| Доступно за дополнительную плату в версиях: Профессиональная версия с включенным API веб-служб |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для управления полями коннектора в Spiff Designer: | Роль пользователя Spiff с включенным полномочием. Конфигурация конструктора: Управление |
-
В конструкторе откройте вкладку «Данные», а потом нажмите «Управление объектами и полями» (1).
При наличии данных из нескольких источников выберите разные источники данных для проверки (2). В каждом источнике данных найдите все несинхронизированные (3) или синхронизированные объекты (4).
-
Добавьте объект для синхронизации.
- Прокрутите список несинхронизированных объектов (3) или найдите несинхронизированный объект (5).
- Нажмите на значок + в карте объекта.
После синхронизации объект отображается в разделе «Синхронизированные объекты». -
Добавьте поля для синхронизации.
-
Чтобы просмотреть список всех полей объекта, щелкните значок > напротив имени нужного объекта.
Флажок указывает, что поле уже подключено и доступно для использования.
-
Чтобы подключить поле к синхронизации, щелкните значок +.
После синхронизации полей поле появляется во вкладке «Поля» раздела «Данные» (6). Поле можно добавить в расчеты, фильтры данных, операторы и отчеты. При вводе имени поля Spiff указывает, что поле распознается по изменению текста с черного на цветной.
-
Чтобы просмотреть список всех полей объекта, щелкните значок > напротив имени нужного объекта.
-
Удалите объект из синхронизации.
- На панели синхронизированных объектов (4) нажмите на значок корзины рядом с объектом (7).
-
Чтобы подтвердить удаление объекта, нажмите кнопку «Отменить синхронизацию».
Важно! Если объект используется при расчете комиссий, удаление объекта может негативно повлиять на значения комиссий представителей.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
