Hantera synkronisering av anslutarfält i Salesforce Spiff Designer
Synkronisera eller avsynkronisera objekt och deras fält från din datakälla i Salesforce Spiff Designer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
| Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Hantera anslutarfält i Spiff Designer: | En användarroll för Spiff med denna behörighet påslagen. Designerkonfiguration: Hantera |
-
I Designer, klicka på fliken Data och klicka sedan på Hantera objekt och fält (1).
Om du har data från flera källor väljer du olika datakällor att granska (2). För varje datakälla, hitta alla osynkroniserade (3) eller synkroniserade objekt (4).
-
Lägg till ett objekt att synkronisera.
- Bläddra igenom listan över osynkroniserade objekt (3) eller sök efter ett osynkroniserat objekt (5).
- Klicka på ikonen + på objektkortet.
Efter att objektet har synkroniserats visas objektet i sektionen Synkroniserade objekt. -
Lägg till fält att synkronisera.
-
För att se en lista över alla fält i objektet, klicka på ikonen > bredvid objektets namn.
En bockmarkering indikerar att fältet redan är anslutet och tillgängligt för användning.
-
För att ansluta ett fält till synkroniseringen, klicka på ikonen +.
Efter att fältet har synkroniserats visas fältet på fliken Fält i sektionen Data (6). Du kan inkludera fältet i beräkningar, datafilter, uttalanden och rapporter. När du anger fältets namn indikerar Spiff att fältet känns igen genom att ändra texten från svart till en färg.
-
För att se en lista över alla fält i objektet, klicka på ikonen > bredvid objektets namn.
-
Ta bort ett objekt från synkroniseringen.
- I panelen Synkroniserade objekt (4), klicka på papperskorgikonen bredvid objektet (7).
-
För att bekräfta att du vill ta bort objektet, klicka på Avsynkronisera.
Viktig Om objektet används för att beräkna provisioner kan borttagning av objektet påverka säljares provisionsvärden negativt.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
