Opções para objetos e campos sincronizados do Salesforce no Salesforce Spiff

Ativar ou desativar a sincronização de objeto

Se você tiver configurado o mapeamento de dados para um objeto, mas não precisar mais dele, melhore o desempenho do fluxo de dados desativando a sincronização para o objeto.

Clique no ícone de olho ao lado do nome do conector do Salesforce. Na janela aberta, ative ou desative a sincronização para cada objeto.

• Para desativar a sincronização, alterne a opção para um objeto sincronizado.
• Para ativar a sincronização, alterne a opção para um objeto não sincronizado.

Quando a sincronização é desativada para um objeto, o objeto aparece na seção Objetos não sincronizados na parte inferior da lista. Os dados não são atualizados para nenhum objeto não sincronizado durante uma sincronização subsequente.

Ativar ou desativar a sincronização de campo

Quando a sincronização está ativada para um objeto, você pode ativar ou desativar a sincronização para cada um dos campos mapeados do objeto.

Selecione um objeto no painel esquerdo e alterne a opção na coluna Sincronização de um campo específico (1).

Não será possível desativar a sincronização de um campo se o campo estiver habilitado no Designer, usado no sistema ou usado em cálculos de comissão (2). Gerencie a sincronização de campos no Designer na página Sincronizar/desincronizar objetos e campos.

Para cada campo ativado, o Spiff importa dados durante sincronizações de dados subsequentes. Para acionar uma sincronização para todos os dados do conector, clique em Re-Sincronizar o Salesforce (3).

Sincronizar outros objetos disponíveis

Clique no ícone + e selecione um objeto no menu. O objeto aparece na lista de objetos sincronizados.

Para começar a sincronizar o objeto adicionado, clique nos três pontos e selecione Re-Sync Object Now.

Renomear um objeto

Clique nos três pontos ao lado do nome de um objeto e selecione Renomear objeto. Renomear um objeto altera o nome de exibição do objeto, mas não o nome da API. Os nomes de exibição não precisam ser exclusivos.

Desativar campos não utilizados

Para desativar a sincronização de todos os campos não utilizados em um objeto, clique nos três pontos ao lado do nome do objeto e selecione Desativar campos não utilizados.

Essa ação desativa a sincronização para qualquer campo que não esteja habilitado para uso no Designer, usado no sistema ou usado em cálculos. Desativar a sincronização reduz significativamente a quantidade de dados capturados para o Spiff a cada sincronização.

Sincronização de objeto de data retroativa

Quando o Spiff sincroniza dados do Salesforce durante a noite ou depois de você sincronizar manualmente novamente, o Spiff solicita apenas registros que tenham uma Data da última modificação desde a data e hora da sincronização. Às vezes, os registros são perdidos porque a solicitação de sincronização não pareceu longe o suficiente no tempo. Ou talvez você tenha selecionado um período mais curto para sincronizar dados quando configurou o conector do Salesforce pela primeira vez e agora deseja selecionar um período mais longo.

Para adicionar registros que ainda não foram sincronizados para o objeto, clique nos três pontos ao lado do nome do objeto e selecione Sincronização de objeto de data retroativa.

Selecione uma data da qual deseja sincronizar dados (1) e salve. Para que a data regressiva entre em vigor, selecione Re-Sincronizar objeto agora ou aguarde a sincronização noturna.

Lembre-se destas considerações ao retroceder a sincronização para objetos do Salesforce.

• Você pode selecionar uma data de sincronização reversa até dois anos no passado, mas tenha cuidado com a data de sincronização definida. Para objetos grandes com milhões de linhas, definir a data de sincronização com mais de alguns meses pode causar um erro de tempo limite. Se você estiver enfrentando esse problema, considere enviar um caso de suporte para uma sincronização incremental.
• As sincronizações de data regressiva funcionam apenas para objetos do Salesforce.
• Se você fizer back-date, mas não estiver vendo os dados esperados, verifique se a sincronização está ativada para o objeto ou campo e verifique se o objeto tem uma cláusula de WHERE que aplica filtragem extra.

Nota Se você estiver usando um sandbox Spiff, os dados não serão sincronizados durante a noite, como em um ambiente de produção Spiff. Em vez disso, sincronize os dados manualmente a qualquer momento.

Filtrar com cláusula WHERE

Para filtrar registros do Salesforce sincronizados com lógica personalizada, clique nos três pontos ao lado do nome do objeto e selecione Filtrar com cláusula Where.

Insira uma cláusula SOQL WHERE. Por exemplo, filtre usuários, contas ou oportunidades sincronizados para restringir e simplificar os dados com os quais você trabalha no Spiff. Veja WHERE em SOQL e referência SOSL.

Importante A Spiff realiza a validação de segurança da cláusula de WHERE, mas não valida se a cláusula retorna dados. Para testar se sua cláusula retorna os resultados esperados, insira uma cláusula, sincronize dados, verifique se há erros nos registros de sincronização e itere, se necessário. Recomendamos que apenas desenvolvedores com experiência em SOQL implementem esse filtro.