Loading
Myynnin suorituskyvyn hallinta
Kolmansien osapuolten liittimien hallinta Salesforce Spiffissa

Kolmansien osapuolten liittimien hallinta Salesforce Spiffissa

Voit synkronoida Salesforce Spiff -dataa muilla liittimillä kuin oletusarvoisella Salesforce-liittimellä. Muiden liittimien hallintavaihtoehdot ovat kuitenkin rajoitettuja.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kolmannen osapuolen liittimen hallinta:

Spiff-käyttäjärooli, jolla on nämä käyttöoikeudet käytössä.

  • Liittimet: Muokkaus
  • Tietolähteet: Synkronointi
  1. Valitse Pääkäyttäjä-valikosta Liittimet.
  2. Napsauta liittimen kortista kolme pistettä ja valitse Synkronoitavat objektit.
    Kolmannen osapuolen liittimen kortti Spiffissa
  3. Jos haluat poistaa objektin synkronoinnin käytöstä, siirrä sen vieressä oleva kytkin.
    Synkronoi objektit kolmannen osapuolen liittimestä.
  4. Hallitse synkronoidun objektin yksittäisten kenttien synkronointia.
    1. Valitse objekti nähdäksesi synkronoinnin käytössä olevat kentät ja kentät, jotka on merkitty Käytössä suunnitteluohjelmassa.
      Hallitse kenttien synkronointia suunnitteluohjelmassa Objektien ja kenttien synkronointi/ei-synkronointi -sivulta.
    2. Jos haluat poistaa kentän synkronoinnin käytöstä, siirrä kentän vieressä oleva kytkin.
      Synkronoi kenttä kolmannen osapuolen liittimelle.
      Synkronoimattomat kentät siirretään Käytettävissä olevat kentät -osioon, josta voit ottaa synkronoinnin takaisin käyttöön.
  5. Jos haluat poistaa synkronoinnin käytöstä objektin kaikilta käyttämättömiltä kentiltä, napsauta objektin nimen vierestä kolme pistettä ja valitse Poista käyttämättömät kentät käytöstä.
    Tämä toiminto poistaa synkronoinnin käytöstä kaikilta kentiltä, joita ei voi käyttää suunnitteluohjelmassa, järjestelmässä tai laskutoimissa. Synkronoinnin poistaminen käytöstä vähentää Spiffiin kerättäviä tietoja merkittävästi jokaisen synkronoinnin yhteydessä.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article