Campi personalizzati per piani, team e utenti in Salesforce Spiff
Aggiungere campi personalizzati a piani, team e utenti in Salesforce Spiff per tenere traccia dei requisiti specifici della propria azienda, ad esempio i guadagni previsti (OTE) o la percentuale di servizi.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata
Quando si aggiungono campi personalizzati alle assegnazioni dei piani, nella tabella delle assegnazioni dei piani sono visibili ulteriori colonne. Ad esempio, quando si aggiunge un campo OTE personalizzato, nella tabella di assegnazione del piano è disponibile una colonna OTE. I campi personalizzati sono disponibili anche nei calcoli Designer.
Piani e team
La scheda Campi personalizzati di un piano o di un team mostra tutti i campi aggiunti. I campi personalizzati sono disponibili per tutti i piani o i team ed è possibile personalizzare il valore per ogni piano o team o lasciare il valore vuoto. Ad esempio, se si definisce un campo personalizzato Tariffa servizi nei piani, un piano Responsabile vendite potrebbe avere una percentuale del 12% e un piano AE Enterprise del 15%. Analogamente, se si definisce un campo personalizzato Team Bonus sui team, un team AR - EMEA potrebbe avere un bonus di 1.500 $ e un team AE - Nord America un bonus di 1.700 $.
È possibile aggiornare i valori dalla scheda Campi personalizzati anziché cercarli in Designer. I campi personalizzati vengono visualizzati in questa scheda per ogni piano, anche se il campo non viene utilizzato nel piano corrente.
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