Loading
Administration af salgspræstation
Opret og tilpas et dashboard i Salesforce Spiff

Opret og tilpas et dashboard i Salesforce Spiff

Opret et tilpasset dashboard, der grupperer dine foretrukne visuelle rapporter og tilpassede rapporter i Salesforce Spiff. Grupper f.eks. alle rapporter, der gælder for et team eller en plan.

EditionsHeading

Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Tilgængelig mod merpris i: Professional Edition med Web Services API aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette et dashboard:

En Spiff brugerrolle med denne tilladelse aktiveret.

Rapporteringsdashboards: Rediger

  1. Opret et dashboard.
    1. Klik på fanen Rapportering på Dashboards.
    2. Klik på Nyt dashboard, og angiv et navn.
    3. Hvis du vil se de tilgængelige tilpassede rapporter og visuelle rapporter, du kan føje til dashboardet, skal du klikke på Tilføj felt.
    4. Vælg en rapport, og klik på Tilføj rapport.
      Der er ingen grænse for antallet af rapporter, du kan tilføje.
    5. Gem dine ændringer.
  2. Hvis du vil tilpasse dashboardet, skal du vælge dashboardet i visningen Dashboards, klikke på menuen med tre prikker og vælge Rediger dashboard.
    • Hvis du vil ændre dashboardnavnet, skal du redigere navnet direkte.
    • Hvis du vil tilføje et felt, skal du klikke på Tilføj felt, søge efter en rapport og derefter klikke på Tilføj rapport.
    • Hvis du vil fjerne et felt, skal du klikke på papirkurvikonet på feltet.

Hvis du vil slette et dashboard, skal du klikke på menuen med tre prikker på dashboardet og vælge Fjern.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article