Opret et tilpasset dashboard, der grupperer dine foretrukne visuelle rapporter og tilpassede rapporter i Salesforce Spiff. Grupper f.eks. alle rapporter, der gælder for et team eller en plan.
EditionsHeading
Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Tilgængelig mod merpris i: Professional Edition med Web Services API aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette et dashboard:
En Spiff brugerrolle med denne tilladelse aktiveret.
Rapporteringsdashboards: Rediger
Opret et dashboard.
Klik på fanen Rapportering på Dashboards.
Klik på Nyt dashboard, og angiv et navn.
Hvis du vil se de tilgængelige tilpassede rapporter og visuelle rapporter, du kan føje til dashboardet, skal du klikke på Tilføj felt.
Vælg en rapport, og klik på Tilføj rapport.
Der er ingen grænse for antallet af rapporter, du kan tilføje.
Gem dine ændringer.
Hvis du vil tilpasse dashboardet, skal du vælge dashboardet i visningen Dashboards, klikke på menuen med tre prikker og vælge Rediger dashboard.
Hvis du vil ændre dashboardnavnet, skal du redigere navnet direkte.
Hvis du vil tilføje et felt, skal du klikke på Tilføj felt, søge efter en rapport og derefter klikke på Tilføj rapport.
Hvis du vil fjerne et felt, skal du klikke på papirkurvikonet på feltet.
Hvis du vil slette et dashboard, skal du klikke på menuen med tre prikker på dashboardet og vælge Fjern.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.