Loading
Myynnin suorituskyvyn hallinta
Mittariston luominen ja mukauttaminen Salesforce Spiffissa

Mittariston luominen ja mukauttaminen Salesforce Spiffissa

Luo mukautettu mittaristo, joka ryhmittää suosikki visuaaliset raporttisi ja mukautetut raporttisi Salesforce Spiffissa. Ryhmitä esimerkiksi kaikki raportit, jotka koskevat tiimiä tai suunnitelmaa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Mittariston luominen:

Spiff-käyttäjärooli, jolla on tämä käyttöoikeus käytössä.

Raportointimittaristot: Muokkaus

  1. Luo mittaristo.
    1. Napsauta Raportointi-välilehdestä Mittaristot.
    2. Napsauta Uusi mittaristo ja kirjoita nimi.
    3. Napsauta Lisää ruutu nähdäksesi mittaristoon lisättävät mukautetut ja visuaaliset raportit.
    4. Valitse raportti ja napsauta Lisää raportti.
      Lisättävien raporttien määrää ei ole rajoitettu.
    5. Tallenna muutoksesi.
  2. Jos haluat mukauttaa mittaristoa, valitse mittaristo Mittaristot-näkymästä, napsauta kolmen pisteen valikkoa ja valitse Muokkaa mittaristoa.
    • Jos haluat muuttaa mittariston nimeä, muokkaa sitä suoraan.
    • Jos haluat lisätä ruudun, napsauta Lisää ruutu, hae raportti ja napsauta Lisää raportti.
    • Jos haluat poistaa ruudun, napsauta ruudusta roskakorin kuvaketta.

Jos haluat poistaa mittariston, napsauta mittariston kolmen pisteen valikkoa ja valitse Poista.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article