Opsæt dashboardet Leader i Salesforce Spiff

Fuldfør forudsætninger for dashboardet Leader

1. I dine Spiff-firmaindstillinger skal du vælge Leader Dashboard og aktivere Aktiver Leader Dashboard.
   
2. Hvis du vil vise teamsammenligning og rangering på dashboardet, skal du aktivere sammenligning på tværs af team.
3. Sørg for, at du har konfigureret mindst et team med en teamleder, der har en managerrolle.
   Teamemner kan kun se de teams, de fører. Se Opret et team og Administrer teammedlemmer manuelt i Salesforce Spiff.
4. Sørg for, at teamets medlemmer hører til en aktiv plan, der er synlig, og som har genereret kommissionserklæringer.
   

   Bemærk Hvis planen er skjult, fungerer dashboardet Leder ikke korrekt.

Gennemse beregningskrav

Derefter skal du, fordi dashboardet beregner opnåelse, oprette to regnearksberegninger, der giver tal, der bruges i dashboardberegningen: et kvotebeløb i valuta og et opnåelsesbeløb i valuta.

Opret kvoteberegningen

1. Opsæt en månedlig, kvartalsvis eller årlig kvotetabel. Se Opsæt en kvotetabel.
2. Opret en kvotearbejdsoversigt, der er ny eller eksklusiv for den aktuelle plan. Følg dette mønster, og brug quota() til at returnere en værdi i valuta.

   =if(PlanName = "Plan Name", quota("Quota Name"), null)

   For Plannavn og Kvotenavn skal du angive de nøjagtige navne, herunder dobbelte anførselstegn.

   

   Vigtigt Denne formel returnerer null, hvis du bruger en anden plan. Genbrug ikke en kvoteberegning, der bruges sammen med andre planer. Du kan kopiere og indsætte formler fra andre regneark.

   
3. Med beregningen fremhævet skal du udvide afsnittet Data-tagging i det højre panel.
4. For tag skal du vælge Kvote.
5. For Kvotekadence skal du matche længden af din kvote, men ikke nødvendigvis den samme længde som din kvotetabel.
   • Hvis du har en månedlig kvotetabel, hvor hver måned repræsenterer en fuld årlig kvote, skal du vælge indstillingen Årlig. Dashboardet beregner den projekterede opnåelse baseret på kvoteperiodens længde.
   • Hvis du har en månedlig kvote, hvor hver måned repræsenterer en tolvdel af en årlig kvote, viser dashboardet det tolvte beløb. Hvis du vil se den samlede årlige kvote på dashboardet, skal du bruge funktionen quotas() i stedet for.
6. Gentag disse trin for alle andre krævede kvoteberegninger.

Opret opnåelsesberegningen

1. Tilføj et regneark, der er nyt eller eksklusivt for den aktuelle plan, og som returnerer medarbejdernes kvoteopnåelse i valuta for en bestemt periode.

   Hvis f.eks. en sælger har lukket et bestemt beløb i ARR år-til-dato, skal du bruge sum() til at tilføje alle ARR__c-værdier fra et ClosedInYear-datafilter med et By Rep-filter. Returner den samlede ARR, der er lukket pr. sælger for året. Match datafiltertidsrammen med kvoteperioden, f.eks. et lukket-i-kvartal-datafilter for en kvartalsvis kvote. Hvis du bruger en månedlig kvotetabel til at repræsentere et årligt kvotebeløb, skal du bruge et datafilter, der returnerer handler fra hele året.

   =if(PlanName = "Plan Name", sum(ClosedInYear!ARR__c), null)

   For Plannavn skal du angive det nøjagtige navn, inklusive dobbelte anførselstegn.

   

   Vigtigt Denne formel returnerer null, hvis du bruger en anden plan. Genbrug ikke en kvoteopnåelsesberegning, der bruges med andre planer. Du kan kopiere og indsætte formler fra andre regneark. Brug ikke en beregning af opnåelsesprocent. Da dashboardberegningen kræver en valutaværdi, skal du ikke konvertere en eksisterende opnåelsesberegning, der returnerer en anden datatype, f.eks. et tal eller en procentdel, til valuta.

   
2. Med beregningen fremhævet skal du udvide afsnittet Data-tagging i det højre panel.
3. For tag skal du vælge Opnåelse.
4. Fra rullemenuen Tag for opnåelse skal du vælge den quota()-funktion, som du tidligere oprettede og taggede.
   Valg af denne indstilling sikrer, at dashboardet forbinder opnåelsesbeløbet med det korrekte kvotebeløb.
5. Gentag disse trin for alle andre krævede opnåelsesberegninger.

Opret Ghost-regler

Hvis du ikke bruger disse kvote- og opnåelsesberegninger i kommissionslogik, skal du oprette en ghostregel for hver beregning, så beregningerne er tilgængelige i rapporter. En ghostregel sikrer, at beregningerne ikke forårsager problemer med standardkommissionsregler.

Bemærk Rapporter i Spiff trækker data fra beregnede erklæringer. En beregning kan findes i et regneark eller et dataark i Designer, men den er ikke tilgængelig for rapporter. Hvis beregningen skal være tilgængelig i rapporter, skal du bruge beregningen på en erklæring eller inkluderes i kommissionslogik.

1. I et regneark skal du oprette en beregning af udbetalingsbeløb, der indeholder alle de taggede kvote- og opnåelsesberegninger.

   =if(WorksheetName!QuotaCalculationName, 0, 0) + if(WorksheetName!AttainmentCalculationName, 0, 0)

   
2. Med beregningen af udbetalingsbeløb fremhævet skal du aktivere Ghost-regel i højre panel.
3. Genberegn alle påvirkede kommissionserklæringer.