Configurar el panel Líder en Salesforce Spiff

Completar requisitos previos para el panel Líder

1. En la configuración de su empresa de Spiff, seleccione Panel de líderes y active Activar panel de líderes.
   
2. Para mostrar comparaciones y clasificaciones de equipos en el panel, active Comparación entre equipos.
3. Asegúrese de que configuró al menos un equipo con un líder de equipo que tenga una función de gestor.
   Los líderes de equipo solo pueden ver los equipos que lideran. Consulte Crear un equipo y gestionar miembros del equipo manualmente en Salesforce Spiff.
4. Asegúrese de que los miembros del equipo pertenecen a un plan activo que sea visible y que tenga declaraciones de comisión generadas.
   

   Nota Si el plan está oculto, el panel Líder no funciona correctamente.

Revisar requisitos de cálculo

A continuación, como el panel calcula el logro, cree dos cálculos de hojas de cálculo que proporcionan números utilizados en el cálculo del panel: un importe de cuota en divisa y un importe de realización en divisa.

Crear el cálculo de cuota

1. Configure una tabla de cuotas mensual, trimestral o anual. Consulte Configurar una tabla de cuotas.
2. Cree un cálculo de hoja de cálculo de cuota nuevo o exclusivo del plan actual. Siga este patrón y utilice la función quota() para devolver un valor en divisa.

   =if(PlanName = "Plan Name", quota("Quota Name"), null)

   Para Nombre de plan y Nombre de cuota, introduzca los nombres exactos, incluyendo comillas dobles.

   

   Importante Esta fórmula devuelve null si está utilizando cualquier otro plan. No reutilice un cálculo de cuota que se utilice con otros planes. Puede copiar y pegar fórmulas desde otras hojas de cálculo.

   
3. Con el cálculo resaltado, amplíe la sección Etiquetado de datos en el panel derecho.
4. Para etiqueta, seleccione Cuota.
5. Para Cadencia de cuota, haga coincidir la longitud de su cuota, pero no necesariamente la misma longitud que su tabla de cuotas.
   • Si tiene una tabla de cuotas mensual donde cada mes representa una cuota anual completa, seleccione la opción Anual. El panel calcula el logro proyectado basándose en la longitud del periodo de cuota.
   • Si tiene una cuota mensual donde cada mes representa la doceava parte de una cuota anual, el panel muestra ese importe de la doceava parte. Para ver la cuota anual total en el panel, utilice la función quotas() en su lugar.
6. Repita estos pasos para cualquier otro cálculo de cuota requerido.

Crear el cálculo de logros

1. Agregue un cálculo de hoja de cálculo nuevo o exclusivo del plan actual y que devuelva el logro de cuota de los representantes en divisa para un periodo específico.

   Por ejemplo, si un representante ha cerrado un importe determinado en ARR hasta la fecha, utilice la función sum() para agregar todos los valores de ARR__c desde un filtro de datos ClosedInYear con un filtro By Rep. Devuelve el total de ARR cerradas por representante para el año. Compare el periodo de tiempo del filtro de datos con el periodo de cuota, como un filtro de datos cerrado en trimestre para una cuota trimestral. Si está utilizando una tabla de cuotas mensual para representar un importe de cuota anual, utilice un filtro de datos que devuelve negociaciones de todo el año.

   =if(PlanName = "Plan Name", sum(ClosedInYear!ARR__c), null)

   Para Nombre de plan, introduzca el nombre exacto, incluyendo comillas dobles.

   

   Importante Esta fórmula devuelve null si está utilizando cualquier otro plan. No reutilice un cálculo de logro de cuota que se utilice con otros planes. Puede copiar y pegar fórmulas desde otras hojas de cálculo. No utilice un cálculo de porcentaje de logro. Como el cálculo del panel requiere un valor de divisa, no convierta un cálculo de logro existente que devuelva un tipo de datos diferente, como un número o porcentaje, a divisa.

   
2. Con el cálculo resaltado, amplíe la sección Etiquetado de datos en el panel derecho.
3. Para etiqueta, seleccione Logro.
4. Desde el menú desplegable Etiqueta de logro, seleccione la función de quota() que creó y etiquetó anteriormente.
   La selección de esta opción garantiza que el panel conecte el importe de logro con el importe de cuota correcto.
5. Repita estos pasos para cualquier otro cálculo de logro requerido.

Crear reglas fantasma

Si no utiliza estos cálculos de cuota y logro en la lógica de comisión, cree una regla fantasma para cada cálculo de modo que los cálculos estén disponibles en informes. Una regla fantasma garantiza que los cálculos no causen problemas con reglas de comisión estándar.

Nota Los informes en Spiff extraen datos de declaraciones calculadas. Un cálculo puede existir en una hoja de cálculo o una hoja de datos en Designer pero no estar disponible para informes. Para que el cálculo esté disponible en informes, utilice el cálculo en una declaración o incluido en la lógica de comisión.

1. En una hoja de cálculo, cree un cálculo de Importe de pago que contenga todos los cálculos de cuota y logro etiquetados.

   =if(WorksheetName!QuotaCalculationName, 0, 0) + if(WorksheetName!AttainmentCalculationName, 0, 0)

   
2. Con el cálculo de la hoja de cálculo Importe de pago resaltado, active Regla fantasma en el panel derecho.
3. Vuelva a calcular todas las declaraciones de comisiones afectadas.