Impostazione del cruscotto digitale Leader in Salesforce Spiff

Completamento dei prerequisiti per il cruscotto digitale Leader

1. Nelle impostazioni della società Spiff, selezionare Cruscotto digitale leader e attivare Abilita cruscotto digitale leader.
   
2. Per visualizzare il confronto e le classifiche dei team nel cruscotto digitale, attivare il confronto tra team.
3. Assicurarsi di aver configurato almeno un team con un responsabile del team con un ruolo di responsabile.
   I lead del team possono visualizzare solo i team che guidano. Vedere Creazione di un team e gestione manuale dei membri del team in Salesforce Spiff.
4. Assicurarsi che i membri del team appartengano a un piano attivo visibile con estratti conto generati.
   

   Nota Se il piano è nascosto, il Cruscotto digitale Leader non funziona correttamente.

Revisione dei requisiti di calcolo

Quindi, poiché il cruscotto digitale calcola il raggiungimento, creare due calcoli del foglio di lavoro che forniscono i numeri utilizzati nel calcolo del cruscotto digitale: un ammontare della quota in valuta e un ammontare del raggiungimento in valuta.

Creazione del calcolo della quota

1. Impostare una tabella delle quote mensile, trimestrale o annuale. Vedere Impostazione di una tabella delle quote.
2. Creare un calcolo del foglio di lavoro delle quote nuovo o esclusivo del piano corrente. Seguire questo schema e utilizzare la funzione quota() per restituire un valore in valuta.

   =if(PlanName = "Plan Name", quota("Quota Name"), null)

   Per Nome piano e Nome quota, immettere i nomi esatti, incluse le virgolette doppie.

   

   Importante Questa formula restituisce null se si utilizza qualsiasi altro piano. Non riutilizzare un calcolo delle quote utilizzato con altri piani. È possibile copiare e incollare formule da altri fogli di lavoro.

   
3. Con il calcolo evidenziato, espandere la sezione Data Tagging nel riquadro destro.
4. Per tag, selezionare Quota.
5. Per Cadenza quota, abbinare la lunghezza della quota, ma non necessariamente la stessa lunghezza della tabella delle quote.
   • Se si dispone di una tabella delle quote mensile in cui ogni mese rappresenta una quota annuale completa, selezionare l'opzione Annuale. Il cruscotto digitale calcola il raggiungimento previsto in base alla durata del periodo di quota.
   • Se si dispone di una quota mensile in cui ogni mese rappresenta un dodicesimo di una quota annuale, il cruscotto digitale indica tale dodicesimo ammontare. Per visualizzare la quota annuale totale sul cruscotto digitale, utilizzare invece la funzione quotas().
6. Ripetere questi passaggi per qualsiasi altro calcolo delle quote richiesto.

Creazione del calcolo del raggiungimento

1. Aggiungere un calcolo del foglio di lavoro nuovo o esclusivo del piano corrente che restituisca il raggiungimento della quota degli agenti in valuta per un periodo specifico.

   Ad esempio, se un agente ha chiuso un determinato ammontare in ARR da inizio anno, utilizzare la funzione sum() per aggiungere tutti i valori ARR__c da un filtro dati ClosedInYear con un filtro Per agente. Restituire il totale di ARR chiusi per agente per l'anno. Abbinare l'intervallo di tempo del filtro dati al periodo della quota, ad esempio un filtro dati chiuso nel trimestre per una quota trimestrale. Se si utilizza una tabella delle quote mensile per rappresentare un ammontare della quota annuale, utilizzare un filtro dati che restituisce le trattative dell'intero anno.

   =if(PlanName = "Plan Name", sum(ClosedInYear!ARR__c), null)

   Per Nome piano, immettere il nome esatto, incluse le virgolette doppie.

   

   Importante Questa formula restituisce null se si utilizza qualsiasi altro piano. Non riutilizzare un calcolo del raggiungimento della quota utilizzato con altri piani. È possibile copiare e incollare formule da altri fogli di lavoro. Non utilizzare un calcolo percentuale di raggiungimento. Poiché il calcolo del cruscotto digitale richiede un valore in valuta, non convertire in valuta un calcolo del raggiungimento esistente che restituisce un tipo di dati diverso, ad esempio un numero o una percentuale.

   
2. Con il calcolo evidenziato, espandere la sezione Data Tagging nel riquadro destro.
3. Per tag, selezionare Raggiungimento.
4. Dal menu a discesa Tag raggiungimento, selezionare la funzione di quota() creata e contrassegnata in precedenza.
   Selezionando questa opzione si fa in modo che il cruscotto digitale colleghi l'ammontare del raggiungimento all'ammontare della quota corretto.
5. Ripetere questi passaggi per qualsiasi altro calcolo del raggiungimento richiesto.

Creazione di regole fantasma

Se non si utilizzano questi calcoli di quote e risultati nella logica delle commissioni, creare una regola fantasma per ogni calcolo in modo che i calcoli siano disponibili nei rapporti. Una regola fantasma garantisce che i calcoli non causino problemi con le regole di commissione standard.

Nota I rapporti in Spiff estraggono i dati dagli estratti conto. Un calcolo può esistere in un foglio di lavoro o in un foglio dati in Designer ma non essere disponibile per i rapporti. Per rendere disponibile il calcolo nei rapporti, utilizzare il calcolo in un estratto conto o incluso nella logica delle commissioni.

1. In un foglio di lavoro, creare un calcolo Ammontare versamento contenente tutti i calcoli della quota e del raggiungimento assegnati.

   =if(WorksheetName!QuotaCalculationName, 0, 0) + if(WorksheetName!AttainmentCalculationName, 0, 0)

   
2. Con il calcolo del foglio di lavoro Ammontare versamento evidenziato, attivare Regola fantasma nel riquadro a destra.
3. Ricalcolare tutti gli estratti conto delle commissioni interessati.