Het dashboard Leader instellen in Salesforce Spiff

Randvoorwaarden voor het dashboard Leader voltooien

1. Selecteer in uw Spiff-bedrijfsinstellingen Leader Dashboard en schakel Leader Dashboard inschakelen in.
   
2. Als u teamvergelijking en plaatsingen wilt weergeven in het dashboard, schakelt u Vergelijking tussen teams in.
3. Zorg ervoor dat u minstens één team hebt geconfigureerd met een teamleider die een managersrol heeft.
   Teamleads kunnen alleen de teams zien waaraan ze leiding geven. Zie Een team maken en Teamleden handmatig beheren in Salesforce Spiff.
4. Zorg ervoor dat de teamleden behoren tot een actief plan dat zichtbaar is en waarvoor commissieafschriften zijn gegenereerd.
   

   Opmerking Als het plan verborgen is, werkt het dashboard Leader niet correct.

Berekeningsvereisten controleren

Vervolgens maakt u, omdat het dashboard Verworvenheid berekent, twee werkbladberekeningen die getallen bevatten die worden gebruikt in de dashboardberekening: een quotabedrag in valuta en een bedrag voor Verworvenheid in valuta.

De quotaberekening maken

1. Stel een maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse quotatabel in. Zie Een quotatabel instellen.
2. Maak een berekening van een quotawerkblad die nieuw of exclusief is voor het huidige plan. Volg dit patroon en gebruik de functie quota() om een waarde in valuta te retourneren.

   =if(PlanName = "Plan Name", quota("Quota Name"), null)

   Geef bij Plannaam en Quotanaam de exacte namen op, inclusief dubbele aanhalingstekens.

   

   Belangrijk Deze formule retourneert null als u een ander plan gebruikt. Hergebruik geen quotaberekening die met andere plannen wordt gebruikt. U kunt formules kopiëren en plakken vanuit andere werkbladen.

   
3. Vouw met de berekening gemarkeerd de sectie Gegevenstaggen in het rechterdeelvenster uit.
4. Selecteer Quota als tag.
5. Zoek bij Quotacadans naar de lengte van uw quota, maar niet noodzakelijk dezelfde lengte als uw quotatabel.
   • Als u een maandelijkse quotatabel hebt waarin elke maand een volledig jaarlijks quota vertegenwoordigt, selecteert u de optie Jaarlijks. Het dashboard berekent het verwachte niveau op basis van de duur van de quotaperiode.
   • Als u een maandelijkse quota hebt waarbij elke maand een twaalfde van een jaarlijkse quota vertegenwoordigt, toont het dashboard dat twaalfde bedrag. Als u de totale jaarlijkse quota op het dashboard wilt zien, gebruikt u in plaats daarvan de functie quotas().
6. Herhaal deze stappen voor alle andere verplichte quotaberekeningen.

De berekening van Verworvenheid maken

1. Voeg een werkbladberekening toe die nieuw of exclusief is voor het huidige plan en die de quotaverworvenheid van vertegenwoordigers in valuta voor een specifieke periode retourneert.

   Als een vertegenwoordiger bijvoorbeeld een bepaald bedrag in ARR year-to-date heeft gesloten, gebruikt u de functie sum() om alle ARR__c-waarden uit een ClosedInYear-gegevensfilter toe te voegen met een filter Op vertegenwoordiger. Retourneer het totale ARR dat per vertegenwoordiger is gesloten voor het jaar. Koppel het tijdsbestek van het gegevensfilter aan de quotaperiode, zoals een gegevensfilter voor gesloten per kwartaal voor een kwartaalquota. Als u een maandelijkse quotatabel gebruikt om een jaarlijks quotabedrag weer te geven, gebruikt u een gegevensfilter dat deals van het hele jaar retourneert.

   =if(PlanName = "Plan Name", sum(ClosedInYear!ARR__c), null)

   Geef bij Plannaam de exacte naam op, inclusief dubbele aanhalingstekens.

   

   Belangrijk Deze formule retourneert null als u een ander plan gebruikt. Hergebruik geen berekening van quotaverworvenheid die wordt gebruikt met andere plannen. U kunt formules kopiëren en plakken vanuit andere werkbladen. Gebruik geen berekening van het percentage voor behaald resultaat. Omdat de dashboardberekening een valutawaarde vereist, converteert u een bestaande berekening van verworvenheid die een ander gegevenstype, zoals een getal of percentage, retourneert, niet naar valuta.

   
2. Vouw met de berekening gemarkeerd de sectie Gegevenstaggen in het rechterdeelvenster uit.
3. Selecteer Verworvenheid als tag.
4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Verworvenheidstag de quota() die u eerder hebt gemaakt en van tags hebt voorzien.
   Als u deze optie selecteert, zorgt u ervoor dat het dashboard het bereikte bedrag koppelt aan het juiste quotabedrag.
5. Herhaal deze stappen voor alle andere vereiste berekening van de behaalde resultaten.

Spookregels maken

Als u deze berekeningen voor quota en prestaties niet gebruikt in commissielogica, maakt u een spookregel voor elke berekening zodat de berekeningen beschikbaar zijn in rapporten. Een spookregel zorgt ervoor dat de berekeningen geen problemen veroorzaken met standaard commissieregels.

Opmerking Rapporten in Spiff halen gegevens op uit berekende verklaringen. Een berekening kan wel voorkomen in een werkblad of gegevensblad in Designer, maar niet beschikbaar zijn voor rapporten. Als u de berekening beschikbaar wilt maken in rapporten, gebruikt u de berekening voor een afschrift of neemt u deze op in de commissielogica.

1. Maak in een werkblad een berekening van Uitbetalingsbedrag die alle berekeningen van getagde quota en behaalde cijfers bevat.

   =if(WorksheetName!QuotaCalculationName, 0, 0) + if(WorksheetName!AttainmentCalculationName, 0, 0)

   
2. Als de berekening van het werkblad Uitbetaling is gemarkeerd, schakelt u Spookregel in het rechterdeelvenster in.
3. Bereken alle betrokken commissieafschriften opnieuw.