您位於此處：
在 Salesforce Spiff 中設定商機顯示面板
透過 Salesforce Spiff 中的預設「領先者顯示面板」,讓銷售經理一目瞭然其小組的績效。若要開始使用,請從 Spiff 公司設定開啟顯示面板。接著,在您的計畫佣金邏輯中建立配額金額計算和配額達成率計算。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「領導者顯示面板」: | 已開啟這些權限的 Spiff 使用者角色。
|
此顯示面板會計算小組的總達成率,以及每個小組成員的個人達成率百分比。
- 小組成員的總計配額與達成率 (以公司貨幣為單位) (1)。
- 相對小組排名 (2),若已開啟跨小組比較。
- 每天目前達成率與整個配額期間預估達成率的比較 (3)。目前達成率除以配額期間內經過的天數。預測達成率是目前達成率乘以配額期間剩餘天數。
- 匯出「小組績效」表格 (4) 和在貨幣與達成率百分比之間切換「小組績效」檢視的選項 (5)。
檢視顯示面板的人員只會看見他們有權存取的資料。例如,小組負責人只會看見其負責的小組資料。如果他們可以存取多個小組或配額,可以篩選顯示面板檢視。管理員可看見所有小組的資料。
完成領導者顯示面板的先決條件
-
在您的 Spiff 公司設定中,選取「主管顯示面板」,然後開啟「啟用主管顯示面板」。
- 若要在顯示面板中顯示小組比較和排名,請開啟「跨小組比較」。
-
請確定您已設定至少一個小組,其中包含具有經理角色的小組負責人。
小組負責人只能看見其負責的小組。請參閱在 Salesforce Spiff 中建立小組並手動管理小組成員。
-
確定小組成員屬於可見且已產生佣金單的啟用中計畫。
備註 如果隱藏計畫,則「領導者顯示面板」無法正確運作。
檢閱計算需求
接下來,由於顯示面板會計算達成率,因此請建立兩個工作表計算,以提供用於顯示面板計算中的數字:以貨幣表示的配額金額和以貨幣表示的達成金額。
建立計算之前,請先檢閱這些重要需求。
- 每個計算必須用於一個計畫的佣金邏輯。
- 每個計算都必須為一個計畫的新增或獨有。
- 每個計算都必須以貨幣傳回金額,而非數字或百分比。我們建議您使用公司的公司貨幣。
- 為了避免顯示面板影響佣金規則的任何潛在問題,我們建議您為每個計算建立幽靈規則。
建立配額計算
- 設定每月、每季或每年配額表格。請參閱 設定配額表格。
-
建立目前計畫新的或獨有配額工作表計算。遵循此模式,然後使用
quota()函數以貨幣傳回值。=if(PlanName = "Plan Name", quota("Quota Name"), null)針對「計畫名稱」和「配額名稱」,輸入確切名稱,包含雙引號。
重要 如果您使用任何其他計畫,則此公式會傳回null。請勿重複使用搭配其他計畫使用的配額計算。您可以從其他工作表複製並貼上公式。
- 在計算醒目提示的情況下,展開右側面板中的「資料標記」區段。
- 針對「標記」,選取「配額」。
-
針對「配額步調」,比對配額的長度,但不一定與配額表格相同的長度。
- 如果您有每月配額表格,其中每個月代表完整的年度配額,請選取「年度」選項。顯示面板會根據配額期間的長度計算預測的達成率。
- 如果您的每月配額為每月代表年度配額的十二分之一,則顯示面板會顯示該金額的十二分之一。若要在顯示面板上查看年度總配額,請改用
quotas()函數。
- 針對其他任何必要配額計算重複這些步驟。
建立達成率計算
-
新增目前計畫新的或獨有工作表計算,以貨幣表示傳回特定期間代表的配額達成率。
例如,如果代表目前已在 ARR 中結束特定金額,請使用
sum()函數,以使用「依代表」篩選條件從 ClosedInYear 資料篩選條件新增所有 ARR__c 值。傳回年度各代表已結束的 ARR 總數。將資料篩選條件時間範圍與配額期間進行比對,例如每季配額的季度結束資料篩選條件。如果您使用每月配額表格來代表年度配額金額,請使用從整個年度傳回交易的資料篩選條件。=if(PlanName = "Plan Name", sum(ClosedInYear!ARR__c), null)針對「計畫名稱」,輸入確切名稱,包含雙引號。
重要 如果您使用任何其他計畫,則此公式會傳回null。請勿重複使用搭配其他計畫使用的配額達成率計算。您可以從其他工作表複製並貼上公式。請勿使用達成率百分比計算。由於顯示面板計算需要貨幣值,因此請勿將傳回不同資料類型 (例如數字或百分比) 的現有達成率計算轉換為貨幣。
- 在計算醒目提示的情況下,展開右側面板中的「資料標記」區段。
- 針對「標記」,選取「達成率」。
-
從「達成標記」下拉式功能表中,選取您先前建立並標記的
quota()函數。選取此選項可確保顯示面板將達成率金額連結至正確的配額金額。 - 針對其他任何必要的達成率計算重複這些步驟。
如果您在佣金計算中也使用這些配額和達成率計算,請重新計算受影響的佣金對帳單。略過剩餘步驟以建立 Ghost 規則。
如果您未在佣金邏輯中使用這些配額和達成率計算,請完成剩餘的步驟,為每個計算建立幽靈規則。
建立 Ghost 規則
如果您未在佣金邏輯中使用這些配額和達成率計算,請為每個計算建立 ghost 規則,讓計算可在報告中使用。Ghost 規則可確保計算不會導致標準佣金規則發生問題。
-
在工作表中,建立包含所有標記配額和達成率計算的「支出金額」計算。
=if(WorksheetName!QuotaCalculationName, 0, 0) + if(WorksheetName!AttainmentCalculationName, 0, 0)
- 在醒目提示「支出金額」工作表計算的情況下,在右側面板中開啟「幽靈規則」。
- 重新計算所有受影響的佣金單位。
「領導者顯示面板」適用於經理和管理員的「報告」索引標籤下。
