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Synchronisieren von Feldern für Data 360-Berichte mit Salesforce Spiff
Geben Sie die Salesforce Spiff-Felder an, die mit Data 360 synchronisiert werden sollen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Synchronisieren von Feldern mit Data 360: | Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierter Berechtigung. Berichtskonfiguration: Bearbeiten |
Felder, die Sie in Data 360 von Spiff synchronisieren, gehören zu einer der folgenden Kategorien.
- Felder auf Verpflichtungsebene, beispielsweise berechnete Felder oder Datenblattfelder.
- Felder auf Anweisungsebene, beispielsweise Berechnungen von Anweisungen, Arbeitsblattberechnungen oder Zusammenfassungsberechnungen.
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Wählen Sie auf der Registerkarte "Berichte" die Option Konfiguration aus.
In der Ansicht "Datenkonfiguration" werden die mit Data 360 synchronisierten Felder und das Datum der letzten Synchronisierung angezeigt (1). Durch das Neuberechnen von Anweisungen wird eine Synchronisierung ausgelöst.
Einige Spiff-Systemfelder werden standardmäßig mit allen Berichterstellungstools synchronisiert. Sie können nicht entfernt oder bearbeitet werden.
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Klicken Sie auf Neue Daten hinzufügen (2). Sie können die Suchfunktion verwenden, um Felder anzuzeigen.
Suchen Sie nach einem Feld anhand seines Designer-API-Namens.
Felder müssen in der Auszahlungsregellogik verwendet oder in einer Plananweisung angezeigt werden, um für Berichte verfügbar zu sein. Wenn für eine Suche keine Datensätze zurückgegeben werden, stellen Sie sicher, dass eine dieser Anforderungen erfüllt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zum Synchronisieren von Salesforce Spiff-Feldern für Data 360-Berichte.
Verwenden Sie beim Auswählen von Feldern für Ihren Bericht die Spalte "Datenqualität", um anzuzeigen, wie viele Datensätze Informationen für dieses Feld enthalten. Wenn der Status "Leer" lautet, bedeutet dies, dass keine Datensätze über Daten für dieses Feld verfügen. Wenn der Status "Schlecht" lautet, bedeutet dies, dass nur wenige Datensätze über Daten für dieses Feld verfügen. Dies liegt daran, dass das Feld möglicherweise nur für eine kleine Anzahl von Plänen, Auszahlungsregeln oder Verpflichtungen gilt.
- Wählen Sie die Pflichtfelder aus und speichern Sie die Änderungen.
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Wählen Sie ein Berichtsfeld in der Ansicht aus (3), um die Einstellungen im rechten Bereich zu konfigurieren (4).
- Alle in der Spalte "Berichtsname" angezeigten Systemfelder können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie den Berichtsnamen oder das Berichtsformat ändern, ändert sich das Feld außerdem nirgendwo sonst in Spiff. Dies wirkt sich insbesondere nicht auf den API-Namen des Designers oder den Anzeigenamen des Felds aus.
- Das Format eines in der Spalte "Berichtsformat" angezeigten Felds wird häufig im Designer konfiguriert. In vielen Fällen wird das Feld jedoch als Zeichenfolge angezeigt. Sie können den aus Designer stammenden Datentyp überschreiben. Wie beim Berichtsnamen wirkt sich dies nicht auf Ihren Datentyp außerhalb von Berichten aus.
Sie können die Synchronisierung eines Felds jederzeit aktivieren oder deaktivieren (5). Wenn das Feld nicht mehr verwendet wird, klicken Sie auf Dieses Feld aus Berichten entfernen (6), um das Feld aus den Berichterstellungstools zu entfernen.
