Synchronisation des champs pour Data 360 Reporting avec Salesforce Spiff
Spécifiez les champs Salesforce Spiff que vous souhaitez synchroniser avec Data 360.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour synchroniser des champs avec Data 360 : | Un rôle utilisateur Spiff avec cette autorisation activée. Configuration du rapport : Modifier |
Les champs que vous synchronisez dans Data 360 depuis Spiff appartiennent à l'une des catégories ci-dessous.
- Champs au niveau de l'obligation, tels que les champs calculés ou les champs de feuille de données.
- Champs au niveau de l'instruction, tels que les calculs d'instruction, les calculs de feuille de calcul ou les calculs récapitulatifs.
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Sous l'onglet Rapport, sélectionnez Configuration.
La vue Configuration des données affiche les champs synchronisés avec Data 360 et leur dernière synchronisation (1). Le recalcul des instructions déclenche une synchronisation.
Certains champs système Spiff sont synchronisés par défaut avec tous les outils de génération de rapports. Ils ne peuvent pas être retirés ni modifiés.
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Cliquez sur Ajouter de nouvelles données (2). Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de recherche pour exposer des champs.
Recherchez un champ par son nom d'API Concepteur.
Les champs doivent être utilisés dans une logique de règle de versement ou affichés dans un relevé de plan pour être disponibles dans les rapports. Si aucun enregistrement n'est renvoyé pour une recherche, assurez-vous que l'une de ces exigences est remplie. Pour plus d'informations, consultez Considérations relatives à la synchronisation des champs Salesforce Spiff pour Data 360 Reporting.
Lorsque vous choisissez des champs pour votre rapport, utilisez la colonne Qualité des données pour déterminer le nombre d'enregistrements qui contiennent des informations sur ce champ. Si le statut est Vide, cela signifie qu'aucun enregistrement n'a de données pour ce champ. Si le statut est Mauvais, cela signifie que seuls quelques enregistrements ont des données pour ce champ. En effet, le champ peut ne s'appliquer qu'à un petit nombre de plans, de règles de versement ou d'obligations.
- Sélectionnez les champs obligatoires, puis enregistrez les modifications.
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Sélectionnez un champ de rapport dans la vue (3) pour configurer les paramètres dans le panneau droit (4).
- Aucun champ système affiché dans la colonne Nom du rapport n'est modifiable. De plus, la modification du Nom du rapport ou du Format du rapport n'altère pas le champ ailleurs dans Spiff. Plus précisément, il n'affectera pas le Nom d'API du concepteur ni le Nom d'affichage du champ.
- Le format d'un champ affiché dans la colonne Format du rapport est souvent configuré dans le Concepteur, mais dans de nombreux cas, le champ est transmis sous forme de chaîne. Vous pouvez remplacer le type de données provenant du Concepteur. Comme avec le nom du rapport, cela n'affectera pas votre type de données hors des rapports.
Vous pouvez activer ou désactiver à tout moment la synchronisation d'un champ (5). Si le champ n'est plus utilisé, cliquez sur Retirer ce champ du rapport (6) pour le retirer des outils de rapport.
