Sincronizzazione dei campi per i rapporti di Data 360 con Salesforce Spiff
Specificare i campi Salesforce Spiff che si desidera sincronizzare con Data 360.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per sincronizzare i campi con Data 360: | Un ruolo utente Spiff con questa autorizzazione attivata. Configurazione dei rapporti: Modifica |
I campi sincronizzati in Data 360 da Spiff appartengono a una di queste categorie.
- Campi a livello di obbligo, ad esempio campi calcolati o campi foglio dati.
- Campi a livello di istruzione, ad esempio calcoli di istruzioni, calcoli di fogli di lavoro o calcoli di riepilogo.
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Nella scheda Rapporti, selezionare Configurazione.
La visualizzazione Configurazione dati mostra i campi sincronizzati con Data 360 e l'ultima volta che sono stati sincronizzati (1). Il ricalcolo delle istruzioni attiva una sincronizzazione.
Alcuni campi di sistema Spiff vengono sincronizzati con tutti gli strumenti di creazione rapporti per impostazione predefinita. Non possono essere rimossi o modificati.
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Fare clic su Aggiungi nuovi dati (2). È possibile utilizzare la funzionalità di ricerca per mettere in evidenza i campi.
Cercare un campo in base al nome API Designer corrispondente.
I campi devono essere utilizzati nella logica delle regole di pagamento o visualizzati in un estratto conto del piano per essere disponibili per i rapporti. Se per una ricerca non vengono restituiti record, verificare che uno di questi requisiti sia stato soddisfatto. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni sulla sincronizzazione dei campi Spiff Salesforce per i rapporti Data 360.
Quando si scelgono i campi per il rapporto, utilizzare la colonna Qualità dei dati per vedere quanti record contengono informazioni per quel campo. Se lo stato è Vuoto, significa che nessun record ha dati per quel campo. Se lo stato è Cattivo, significa che solo pochi record hanno dati per quel campo. Questo perché il campo potrebbe essere valido solo per un numero limitato di piani, regole di pagamento o obblighi.
- Selezionare i campi obbligatori e salvare le modifiche.
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Selezionare un campo del rapporto dalla visualizzazione (3) per configurare le impostazioni nel riquadro destro (4).
- I campi di sistema visualizzati nella colonna Nome rapporto non sono modificabili. Inoltre, la modifica del Nome rapporto o del Formato rapporto non modificherà il campo in nessun altro punto di Spiff. In particolare, non avrà effetto sul Nome API Designer o sul Nome visualizzato del campo.
- Il formato di un campo visualizzato nella colonna Formato rapporto è spesso configurato in Designer, ma in molti casi il campo viene visualizzato come stringa. È possibile ignorare il tipo di dati proveniente da Designer. Come per il nome del rapporto, questo non influisce sul tipo di dati esterno ai rapporti.
È possibile abilitare o disabilitare la sincronizzazione di un campo in qualsiasi momento (5). Se il campo non è più in uso, fare clic su Rimuovi questo campo dai rapporti (6) per rimuovere il campo dagli strumenti dei rapporti.
