Het beheerde pakket Data 360 instellen voor Salesforce Spiff
Stel Salesforce Spiff in voor synchronisatie met Data 360.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Spiff synchroniseren met Data 360: | Een Spiff gebruikersrol met deze machtiging ingeschakeld. Bedrijfsinstellingen: Beheren |
| Een gegevensstroom beheren in Data 360: | (Salesforce) Data Cloud Architect-machtigingenset |
-
Schakel Data 360 in Salesforce in. Als Data 360 al is geïnstalleerd, gaat u door naar stap 2.
- Geef vanuit Set-up Data Cloud Set-up op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Aan de slag.
- Volg de instructies. De set-up duurt minstens 15 minuten.
- Authenticeer de Data 360-verbinding.
Deze stap moet worden voltooid, zelfs als u eerder een Salesforce-connector hebt geauthenticeerd.
- Selecteer Instellingen in het menu Beheer.
- Ga in Rapportage naar Data Cloud Sync en klik op Authenticeren met Data Cloud (1).
- Klik in het venster Toegang toestaan? op Toestaan.
- Wanneer authenticatie is geslaagd, klikt u op Verbinding verifiëren (2).
Nadat de verbinding is geverifieerd, kunt u doorgaan.
-
Installeer het beheerde pakket.
-
Klik op Pakket installeren (3).
- Voer in het Salesforce-inlogvenster uw Salesforce-inloggegevens in en klik op Inloggen.
-
Selecteer Installeren alleen voor beheerders en klik op Installeren.
Er wordt een bericht Installeren in uitvoering weergegeven. Soms wordt er een time-outfout weergegeven. De installatie gaat echter gewoon door. Nadat de installatie is voltooid, wordt er een bevestigings-e-mail verzonden om u te informeren of de installatie is geslaagd.
-
Klik op Pakket installeren (3).
-
Maak een gegevensstroom in Data 360.
- Ga vanuit de Appstarter in Salesforce naar Data Cloud.
- Klik op het tabblad Gegevensstromen op Nieuw.
- Klik op Geïnstalleerde gegevenskits en pakketten en vervolgens op Volgende.
-
Selecteer de gegevensstroom acon-commission_statement_value, waarbij
aconeen afkorting is van Analytics Connector, en klik vervolgens op Volgende.
- Klik op Nieuwe connector.
-
Maak een connector met de naam acon.
-
Klik op Opslaan en vervolgens op Volgende.
-
Klik op Volgende.
-
Klik op Implementeren.
De nieuw gemaakte connector wordt weergegeven in Externe integraties in Set-up van Data Cloud onder Opname-API.
De nieuw gemaakte gegevenskit wordt weergegeven in de Developer Tools in Set-up van Data Cloud onder Gegevenskits.
Er worden ook een nieuwe gegevensstroom, een nieuw gegevens-lakeobject (Data Lake Object, DLO) en een nieuw gegevensmodelobject (Data Model Object, DMO) weergegeven.
- Klik op Installatie verifiëren. Als er geen fout wordt weergegeven, is de gegevensstroom correct geconfigureerd.
-
Schakel Rapportagegegevenssynchronisatie naar Data Cloud in.
- Selecteer Instellingen in het menu Beheer.
-
Ga in Rapportage naar Data Cloud-synchronisatie en schakel Rapportagegegevenssynchronisatie naar Data Cloud inschakelen in.
Kies velden om te verbinden met Data 360 door te klikken op Gegevensvelden controleren of door naar Configuratie te gaan op het tabblad Rapportage.
Nadat u de Data 360-verbinding hebt ingesteld, visualiseert u gegevens in Tableau of CRM Analytics door verklarings- en verplichtingsrapporten in die tools te maken. Zie Tableau-rapporten maken met Salesforce Spiff-gegevens in Data 360 en CRM Analytics-draaitabellen maken met Salesforce Spiff-gegevens in Data 360.
