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在 Data 360 中使用 Salesforce Spiff 資料建立 Tableau 報告
將 Spiff 佣金資料同步至 Data 360 後,在 Tableau 中視覺化 Salesforce Spiff 陳述式和義務資料。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立 Tableau 報告: | Tableau 權限 |
在 Tableau 中建立這些報告。
- 對帳單報告會顯示包含摘要資料的對帳單記錄,例如計畫名稱、代表名稱、對帳單總支出和工作表計算。
- 義務報告會顯示 Spiff 中逐行支出規則的記錄列,其中包含如 Opportunity CloseDate、ARR 和 OwnerId 等記錄層級屬性。
在 Tableau Desktop 中連線至 Data 360
在 Tableau Desktop 中,連線至已安裝 Data 360 的 Salesforce 組織,然後選取「Spiff 佣金」資料串流。
- 從 Tableau Desktop 的「連線」面板中,捲動至「傳送給伺服器」區段,然後選取「更多」。
- 選取「Salesforce Data Cloud」。
- 輸入您的登入 URL,然後按一下「登入」。
- 輸入您的認證,按一下「登入」,然後按一下「允許允許存取」。
- 驗證後,從「資料空間」下拉式功能表中選取「預設值」。
- 將 acon-commission_statement_value 物件拖曳至資料模型畫布。
- 若要讓 Tableau 中的資料與 Data 360 更新保持同步,請按一下「自動更新」。
在 Tableau Desktop 中建立對帳單報告
若要從在 Data 360 中同步的 Spiff 資料在 Tableau 中建立陳述式報告,請使用您要包含的陳述式值建立工作表。
- 在 Tableau Desktop 中,建立工作表,並將其重新命名為「對帳單值」。
-
從「表格」窗格中,將表格拖曳至工作表中的適當位置。
- 將 SourceName 拖曳至「資料欄」貨架。
- 將 SourceName 拖曳至「篩選條件」貨架,然後在出現的視窗中按一下「確定」。
- 將 StatementId 拖曳至「列」貨架。
-
將 CurrencyCode、ValueDate、ValueNumber 和 ValueString 拖曳至「標記」卡片中的「文字」。
「ValueDate」欄位預設會顯示日期的年份。若要改為顯示日期,請按一下 ValueDate 標記,然後選取「日期」。
-
或者,更新文字符號的格式,讓所有值都顯示在相同的行上,並讓 CurrencyCode 優先顯示。
依預設,每個值都會顯示在新行上。
- 在「標記」卡片上,按一下「文字」。
- 按一下三個點按鈕。
-
編輯值。
<CurrencyCode><SUM(ValueNumber)><DAY(ValueDate)><ValueString> - 按一下「套用」,然後按一下「確定」。
- 或者,調整列的高度和欄寬。
- 若要顯示您可以在報告中新增或移除欄的所有可用篩選條件,請按一下「篩選」貨架上的 SourceName,然後選取「顯示篩選條件」。
- 請儲存您的變更。
報告包含您在 Spiff 中為 Data 360 開啟的所有欄位。如果您為對帳單報告選取義務欄位,欄會顯示值清單。例如,CloseDate 義務欄位可以顯示多個與單一對帳單相關聯的交易,因為並非所有交易都會在同一天結束。
您可以修改針對特定欄位顯示的值。例如,若要顯示最早的日期,而非清單,請按一下 ValueDate 標記,然後選取「度量 | 最小值」。
若要簡化 Tableau 中的陳述式報告,請考慮僅在 Spiff 中為 Data 360 新增陳述式層級欄位。請參閱使用 Salesforce Spiff 進行 Data 360 Reporting 的 同步化欄位。
在 Tableau Desktop 中建立義務報告
若要從在 Data 360 中同步的 Spiff 資料在 Tableau 中建立義務報告,請使用您要包含的義務值建立工作表。
- 在 Tableau Desktop 中,建立工作表,並將其重新命名為「義務值」。
-
從「表格」窗格中,將表格拖曳至工作表中的適當位置。
- 將 SourceName 拖曳至「資料欄」貨架。
- 將 SourceName 拖曳至「篩選條件」貨架,然後在出現的視窗中按一下「確定」。
- 將 ObligationId 拖曳至「列」貨架。
-
將 CurrencyCode、ValueDate、ValueNumber 和 ValueString 拖曳至「標記」卡片中的「文字」。
「ValueDate」欄位預設會顯示日期的年份。若要改為顯示日期,請按一下 ValueDate 標記,然後選取「日期」。ValueNumber 欄位預設會顯示彙總值。若要改為顯示未彙總值,請按一下 ValueNumber 標記,然後選取「維度」。
-
或者,更新文字符號的格式,讓所有值都顯示在相同的行上,並讓 CurrencyCode 優先顯示。
依預設,每個值都會顯示在新行上。
- 在「標記」卡片上,按一下「文字」。
- 按一下三個點按鈕。
-
編輯值。
<CurrencyCode><SUM(ValueNumber)><DAY(ValueDate)><ValueString> - 按一下「套用」,然後按一下「確定」。
- 或者,調整列的高度和欄寬。
- 若要顯示您可以在報告中新增或移除欄的所有可用篩選條件,請按一下「篩選」貨架上的 SourceName,然後選取「顯示篩選條件」。
- 請儲存您的變更。
報告包含您在 Spiff 中為 Data 360 開啟的所有欄位。如果您為義務報告選取陳述式欄位,則該欄不會顯示任何資料。例如,如果您在義務報告中包含「對帳單名稱」欄位,則該欄一律為空白。
若要簡化 Tableau 中的義務報告,請考慮僅在 Spiff 中為 Data 360 新增義務層級欄位。請參閱使用 Salesforce Spiff 進行 Data 360 Reporting 的 同步化欄位。
