Campos calculados en filtros de datos de Salesforce Spiff

Cuando crea un filtro de datos, puede hacer referencia a cualquier campo que Spiff calcula en el mismo objeto. Un campo calculado puede derivarse de una variedad de funciones y puede utilizar comportamientos de filtro de datos estándar con el campo calculado.

Por ejemplo, puede que tenga un plan de comisiones donde los representantes solo pueden recibir pagos cuando sus Ingresos recurrentes anuales divididos (ARR) superan los 20.000 $. Los representantes solo reciben una compensación por la división porcentual de la negociación. Incluso si un representante asegura una negociación por valor de 20.000 $ en ARR y el porcentaje de división es del 50%, la ARR de división apta del representante es de 10.000 $, por debajo del umbral requerido.

Para calcular la ARR de división con precisión, cree otro campo calculado, SplitArr.

=SplitPercent*ARR

Una opción es utilizar un filtro doble para eliminar registros por los que no se paga al representante. O bien, omita el paso de filtrado adicional con un campo calculado dentro del filtro de datos.

ClosedInPeriod AND ByRep AND Split_Percent__c != null AND SplitARR >= 20000

Además, le recomendamos incluir estos cálculos en filtros de subdatos.

SplitPercentNotNull = Split_Percent__c != null
SplitARRMoreEqual20000 = SplitARR >= 20000

ClosedInPeriod AND ByRep AND SplitPercentNotNull AND SplitARRMoreEqual20000