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Erstellen eines Datenfilters in Salesforce Spiff
Erstellen Sie Datenfilter in Salesforce Spiff, ohne Code schreiben zu müssen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Datenfilters: | Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierter Berechtigung. Designerkonfiguration: Verwalten |
Erstellen Sie je nach Ihren Voreinstellungen einen Filter mit dem Modus "Syntax", "Einfach geführt" oder "Geschachtelt geführt". Wenn Sie über AND- oder OR verfügen, wird der Modus "Geschachtelt geführt" empfohlen.
- Navigieren Sie im Designer unter "Daten" zu "Filter".
-
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Objekts, das die zu filternden Daten enthält, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Neuer Filter aus.
Der neue Filter wird in der Liste "Filter" angezeigt und der Filterbereich wird geöffnet.
- Ersetzen Sie den Standardnamen (1) durch einen sinnvollen Namen.
- Geben Sie die Kriterien für Ihren Filter an (2).
- Klicken Sie zum Speichern Ihrer Änderungen auf das blaue Häkchen (3).
Wenn Sie einen Filter in einem Datenblatt anwenden, bearbeiten Sie den Filter im rechten Bereich des Datenblatts. Änderungen, die Sie an einem Filter in einem Datenblatt vornehmen, gelten überall dort, wo der Filter verwendet wird, und werden in der Ansicht "Filter" unter "Daten" angezeigt.
Klicken Sie zum Löschen eines nicht verwendeten Datenfilters mit der rechten Maustaste auf den Filter in der Navigationsstruktur und wählen Sie Filter löschen aus. Löschen Sie einen Filter nur, wenn Sie sicher sind, dass Provisionsregeln nicht darauf verweisen.
