Salesforce Spiff でのデータ検索条件の作成
コードを記述せずに Salesforce Spiff でデータ検索条件を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| データ検索条件を作成する | この権限が有効になっている Spiff ユーザーロール。 デザイナー設定: 管理 |
設定に応じて、[構文]、[シンプルガイド付き]、または [ネストされたガイド付き] モードを使用して検索条件を作成します。AND または OR ステートメントがある場合は、ネストされたガイド付きモードをお勧めします。
- Designer で、[データ] の [検索条件] に移動します。
-
絞り込むデータが含まれるオブジェクトの名前にマウスポインターを置き、3 つの点をクリックして、[New Filter] を選択します。
新しい検索条件が [検索条件] リストに表示され、[検索条件] パネルが開きます。
- デフォルト名 (1) を意味のある名前に置き換えます。
- 検索条件を指定します (2)。
- 変更内容を保存するには、青いチェックマークをクリックします (3)。
データシートで検索条件を適用する場合は、データシートの右パネルから検索条件を編集します。データシートの検索条件に加えた変更は、検索条件が使用されているすべての場所に適用され、[データ] の [検索条件] ビューに表示されます。
未使用のデータ・フィルタを削除するには、ナビゲーション・ツリーでフィルタを右クリックし、［Delete Filter］を選択します。検索条件は、コミッションルールで参照されていないことが確実な場合にのみ削除します。
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