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銷售績效管理
在 Salesforce Spiff 中建立雙篩選

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在 Salesforce Spiff 中建立雙篩選

建立資料篩選條件時,您可以操作資料的程度有限制。在這些情況下,請使用雙篩選。例如,篩選條件不支援計算的欄位,但您可以透過結合 filter() 函數、摘要計算和 contains() 函數,在篩選條件中使用計算的欄位。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition
需要的使用者權限
若要建立雙篩選條件:

啟用此權限的 Spiff 使用者角色。

設計師組態:管理

在此範例中,您想要透過從結束日期起支付一年的次要佣金來支援多年交易的代表。

  1. 建立篩選條件 ClosedWonByRepMultiYear,此篩選條件會傳回超過 12 個月的所有「已結束成交」交易和要支付的代表。
    此篩選會傳回具有多個週期結束日期的機會。
    ClosedWon AND ByRep AND Contract_Length_Months > 12
  2. 建立計算的欄位和摘要計算,以傳回結束日期為一年前的機會。
    1. 在機會上建立「CloseDatePlusOneYear」的計算欄位,該欄位會傳回結束日期起計 12 個月的日期。 
      =months_ago(CloseDate, -12)
    2. 建立摘要計算 MultiYear1YearLater,以在 filter() 函數中參照計算的欄位。 
      =filter(ClosedWonByRepMultiYear, date_between?(CloseDatePlusOneYear, BeginningOfPeriod, EndOfPeriod))
  3. 建立摘要計算 MultiYear1YearLaterIDs,其使用 transform_list() 函數將傳回的機會轉換為機會識別碼清單。 
    =transform_list(MultiYear1YearLater, Id)
    小秘訣
    小秘訣 關閉此計算的追蹤。
  4. 建立另一個篩選條件 ClosedWonByRepOneYearLater,此篩選條件會使用 contains() 函數來僅傳回具有符合 MultiYear1YearLaterIDs 摘要計算所傳回機會識別碼的機會。 
    =contains(MultiYear1YearLaterIDs, Id)
  5. 將此篩選條件新增至支出規則。

使用雙篩選條件的方式與您使用標準資料篩選條件相同。

另請參照：

 
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