Loading
Gestão de desempenho de vendas
Exemplos de filtro de dados no Salesforce Spiff

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Gestão de desempenho de vendas

Exemplos de filtro de dados no Salesforce Spiff

As possibilidades de filtros de dados no Salesforce Spiff são extensas, dependendo da complexidade e da profundidade dos seus dados. Para obter o melhor desempenho, seja o mais específico possível com um filtro antes de adicionar um cálculo. O modo guiado simples ou guiado aninhado pode ajudá-lo a criar facilmente filtros simples e úteis. Com o modo guiado aninhado, combine filtros de dados predefinidos usando os operadores AND ou OR.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada

ByRep

Mostre todos os negócios associados a um determinado representante. Esse filtro está disponível por padrão.

OwnerId = rep.Id

No Salesforce, o campo OwnerId no objeto Oportunidade identifica o representante que fechou um negócio, mas você pode fazer referência a um campo diferente.

ClosedWon

Mostre todos os negócios fechados e ganhos. Esse filtro está disponível por padrão.

(IsClosed=TRUE) AND (IsWon=TRUE)

No Salesforce, os campos IsClosed e IsWon no objeto Oportunidade especificam esses status. Esse filtro mostra todos os negócios para todos os representantes e períodos de extrato.

Condição para o filtro ClosedWon no modo guiado simples

InPeriod

Mostre apenas negócios com uma data de fechamento em um período específico. Esse filtro está disponível por padrão. Por exemplo, mostre negócios fechados no mês atual ou negócios fechados antes do início de um período de extrato.

date_between?(CloseDate, statement_period.start_date, end_of_period(statement_period.start_date))

No Designer, crie um filtro no objeto Negócios e selecione estes valores.

  • CloseDate
  • isWithin
  • Período atual
Condição para o filtro InPeriod no modo guiado simples

ClosedInPeriod

Mostre apenas negócios fechados e ganhos por um representante específico dentro de um período de extrato específico.

ByRep AND InPeriod AND ClosedWon

No Designer, crie um filtro no objeto Negócios e una os filtros predefinidos ByRep, InPeriod e ClosedWon aos operadores AND.

Condição para o filtro ClosedInPeriod no modo guiado simples
Dica
Dica Quando você insere o nome de um filtro que já foi criado, o nome muda de cor para indicar que o Spiff reconhece o filtro.

Por valor de string

Ao filtrar tipos de dados de string, coloque as strings entre aspas e preste muita atenção à ortografia e à capitalização.

Localizar todos os valores de campo possíveis

Para retornar uma lista de todos os valores possíveis para um campo, crie um filtro de dados para o objeto que retorne todos os tipos e crie um campo calculado no objeto.

Por exemplo, para retornar todos os tipos de oportunidade, crie esse filtro de dados.

TypeNotNull = Type != null

Em seguida, crie esse campo calculado no objeto Oportunidade.

UniqueTypeList = concat(transform_list(unique_by(TypeNotNull, Type), Type))
 
Carregando
Salesforce Help | Article