Consideraciones sobre las hojas de datos en Salesforce Spiff

En este ejemplo, tiene un filtro denominado ClosedInPeriod que devuelve oportunidades cerradas solo por el representante especificado en el periodo especificado. Puede aplicar ese filtro a una hoja de datos y agregar cálculos que se aplican únicamente a los datos que defina.

• La selección de Mostrar campos desde el menú de tres puntos muestra todos los campos de una hoja de datos bajo el nombre de la hoja de datos.
• La selección de Ocultar columna oculta el campo seleccionado mientras muestra un número entre columnas. El número sirve como referencia rápida, indicando la cantidad de campos ocultos en la hoja de datos. Al pasar el ratón sobre el número, se muestran los nombres de los campos ocultos y al hacer clic en un campo se anula su ocultación.
• Puede ver las relaciones de un registro con otros registros y objetos desde una hoja de datos. Pase el ratón sobre un registro en una hoja de datos, haga clic en el icono de cadena y luego haga clic en Ver registros relacionados.
• Visualice una lista de todos los campos creados que se aplican a un objeto desde la ficha Datos.
• Los cálculos de resumen normalmente residen en hojas de cálculo. Pero la fila de resumen de hoja de datos proporciona una forma rápida y sencilla de crear cálculos de resumen para sus campos de hoja de datos. Por ejemplo, para buscar la suma de la ARR de un representante cerrada en el periodo, haga clic en la fila de resumen debajo del campo ARR y seleccione Suma. La hoja de datos crea un cálculo que suma el campo ARR. También puede crear un cálculo medio, de recuento, mínimo o máximo.
• Si cambia un cálculo, como de suma a media, el nombre de la fórmula sigue siendo el mismo, pero la fórmula y el resultado cambian.
• No asigne campos de resumen como cálculos de pago para reglas de comisión partida por partida. La asignación de campos de resumen como cálculos de pagos causa campos de comisión ausentes en declaraciones de representantes, la imposibilidad de rastrear la lógica de comisiones y la imposibilidad de crear informes con información de negociaciones. En su lugar, asigne el campo de comisión a su regla de pago de modo que pueda ver la comisión calculada para cada negociación de forma individual. La asignación de la suma del campo de comisión hace que pierda todos los datos línea por línea o por negociación.
• Utilice campos de hojas de datos como importes de pago para sus reglas con la mayor frecuencia posible.