Att tänka på vad gäller datablad i Salesforce Spiff

I detta exempel har du ett filter som heter ClosedInPeriod som returnerar säljprojekt som endast avslutats av den specificerade säljaren inom den specificerade perioden. Du kan tillämpa detta filter på ett datablad och lägga till beräkningar som endast gäller för de data du definierar.

• Att välja Visa fält från menyn med tre punkter visar alla fält i ett datablad under databladets namn.
• Att välja Dölj kolumn döljer det valda fältet medan ett nummer visas mellan kolumnerna. Numret fungerar som en snabbreferens och anger antalet dolda fält i databladet. Att hålla markören över numret visar namnen på de dolda fälten och att klicka på ett fält döljer det.
• Du kan se en posts relationer till andra poster och objekt från ett datablad. Håll markören över en post i ett datablad, klicka på kedjeikonen och klicka sedan på Visa relaterade poster.
• Visa en lista över alla skapade fält som gäller för ett objekt från fliken Data.
• Sammanfattningsberäkningar finns vanligtvis i kalkylblad. Men sammanfattningsraden för datablad är ett snabbt och enkelt sätt att skapa sammanfattningsberäkningar för dina databladfält. Till exempel, för att hitta summan av en säljares ARR stängd inom perioden, klicka på sammanfattningsraden under fältet ARR och välj Summa. Databladet skapar en beräkning som summerar ARR-fältet. Du kan även skapa en beräkning av genomsnitt, antal, min eller max.
• Om du ändrar en beräkning, till exempel från summa till genomsnitt, är namnet på formeln fortfarande samma, men formeln och utdata ändras.
• Tilldela inte sammanfattningsfält som utbetalningsberäkningar för kommissionsregler rad för rad. Att tilldela sammanfattningsfält som utbetalningsberäkningar orsakar frånvarande provisionsfält i representanternas uttalanden, oförmågan att spåra provisionslogik och oförmågan att skapa rapporter med affärsinformation. Tilldela istället provisionsfältet till din utbetalningsregel så att du kan se provisionen beräknad för varje affär individuellt. Att tilldela summan av provisionsfältet gör att du förlorar alla data rad för rad eller per affär.
• Använd databladfält som utbetalningsbelopp för dina regler så ofta som möjligt.