Salesforce Spiff 中資料表的考量事項

在此範例中,您有一個名為 ClosedInPeriod 的篩選條件會傳回僅由指定代表在指定期間內結束的機會。您可以將該篩選條件套用至資料表,並新增僅套用至您定義之資料的計算。

• 從三個點功能表中選取「顯示欄位」會在資料表名稱下方顯示資料表上的所有欄位。
• 選擇「隱藏資料欄」會隱藏所選欄位,同時在資料欄之間顯示數字。此數字可作為快速參考,表示資料表中隱藏欄位的數量。將滑鼠停留在數字上會顯示隱藏欄位的名稱,按一下欄位會取消隱藏欄位。
• 您可以從資料表檢視記錄與其他記錄和物件的關係。將滑鼠停留在資料表上的記錄上,按一下鏈結圖示,然後按一下「檢視相關記錄」。
• 從「資料」索引標籤檢視所有套用至物件的已建立欄位清單。
• 摘要計算通常位於工作表中。但資料表摘要列為資料表欄位提供快速又簡單的方式來建立摘要計算。例如,若要尋找在期間內已結束代表的 ARR 總和,請按一下 ARR 欄位下方的摘要列,然後選取「總和」。資料表會建立總和 ARR 欄位的計算。您也可以建立平均、計數、最小值或最大值計算。
• 如果您變更計算,例如從加總變更為平均,公式的名稱仍會保持不變,但公式和輸出會變更。
• 請勿將摘要欄位指派為逐行佣金規則的支出計算。將摘要欄位指派為支出計算會造成代表對帳單中缺少佣金欄位、無法追蹤佣金邏輯,以及無法建立具有交易資訊的報告。請改為將佣金欄位指派給您的支出規則,讓您可以查看針對每個交易個別計算的佣金。指派佣金欄位的總和會造成您失去所有逐行或各交易的資料。
• 盡可能頻繁使用資料表欄位作為規則的支出金額。