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Calcular um valor médio no Designer de spif do Salesforce

Calcular um valor médio no Designer de spif do Salesforce

Algumas empresas usam médias em cálculos de comissão. Por exemplo, as empresas costumam pagar aos representantes a média do valor total do contrato, ou Valor do contrato anual, em vez de apenas o valor do primeiro mês ou o valor total. Você pode criar um valor calculado para a média na sua planilha com base no valor e na duração total.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada
Permissões necessárias ao usuário
Para modificar uma planilha de dados:

Um papel de usuário Spiff com essa permissão ativada.

Configuração do designer: Gerenciar

Neste exemplo, calcule a média do valor total da comissão de um contrato.

  1. Localize ou calcule o valor total da comissão.
    1. Se o valor for um campo no CRM, garanta que o campo esteja disponível para uso. Passe o mouse sobre o objeto do qual o campo se origina na guia Campos em Dados no Designer. Clique nos três pontos e selecione Gerenciar campos.

      Uma lista de campos está disponível nesse objeto. Uma marca de seleção significa que o campo já está disponível e pode ser referenciado. Se o campo não estiver marcado, clique no botão + para disponibilizar o campo para uso.

    2. Em Planos, vá para a planilha em que deseja criar os cálculos de regra e adicione uma coluna para esse campo clicando no botão + na coluna extremamente direita.
    3. Insira o nome do campo para mostrá-lo no menu suspenso e selecione-o na lista.
      Adicione uma coluna de valores à planilha de dados.

      O campo é preenchido na sua planilha de dados.

      Coluna Valores na planilha de dados
  2. Localize ou calcule a duração total.
    • Se o CRM tiver um campo para a duração total do contrato do negócio, você poderá adicionar esse campo da mesma maneira que adicionou o valor total.
    • Se você tiver uma data de início do contrato e uma data de término do contrato, poderá usar a função months_to(). Crie um campo calculado chamado TotalContractDuration e insira essa fórmula, que retorna a duração total do contrato em meses.
      months_to(Contract_Start_Date__c,Contract_End_Date__c)
  3. Divida o valor total pela duração total. Crie um novo campo calculado chamado AverageContractACV e insira esta fórmula.
    If(TotalContractDuration=0,0,TCV__c/TotalContractDuration)

    A função if() garante que zero seja retornado se TotalContractDuration for zero.

    Cálculo do ACV médio do contrato

Consulte também:

 
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