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Kopieren von Elementen im Salesforce Spiff-Designer
Erstellen Sie im Salesforce Spiff-Designer ganz einfach Elemente aus vorhandenen Elementen, indem Sie Pläne, Auszahlungsregeln, Berechnungen und Filter kopieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
Kopieren eines Plans
Bewegen Sie zum Kopieren eines Plans den Mauszeiger auf der Registerkarte "Pläne" über den Namen des Plans, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Plan kopieren aus. Wenn Sie einen Plan kopieren, werden alle mit diesem Plan verknüpften Regeln ebenfalls kopiert.
Der duplizierte Plan wird im linken Bereich angezeigt. Der ursprüngliche Name wird beibehalten, wobei am Ende Kopieren angehängt wird. Klicken Sie zum Umbenennen des Plans auf die drei Punkte und wählen Sie Plan umbenennen aus.
Die zugewiesenen Mitarbeiter werden nicht dupliziert. Weisen Sie dem neu kopierten Plan Mitarbeiter zu.
Wenn Sie einen gesamten Plan kopieren, werden die Regeln aus dem ursprünglichen Plan dupliziert. Die Berechnungen und die Logik bleiben mit denen der ursprünglichen Regeln identisch. Daher wirkt sich das Ändern der Logik der duplizierten Regel auch auf die Logik der ursprünglichen Regel aus. Ordner oder Elemente, die unter dem kopierten Plan verschachtelt sind, werden nicht repliziert. Der Kopiervorgang bezieht sich auf den Plan selbst, nicht auf seine verschachtelten Elemente.
Freigeben einer Auszahlungsregel
In Spiff Designer gibt es keine direkte Option zum Kopieren einer Auszahlungsregel von einem Plan in einen anderen. Sie können Auszahlungsregeln jedoch über Pläne hinweg freigeben. Wechseln Sie zu dem Plan, in den Sie die vorhandene Auszahlungsregel aufnehmen möchten. Klicken Sie auf Neue Auszahlungsregel und geben Sie den ursprünglichen Namen der Auszahlungsregel ein, die Sie über einen anderen Plan freigeben möchten.
Diese Überlegungen gelten, wenn Sie eine Auszahlungsregel freigeben.
- Beim Freigeben von Auszahlungsregeln wird der Auszahlungsbetrag automatisch angewendet.
- Beim Löschen einer freigegebenen Auszahlungsregel können Sie sie dauerhaft löschen oder aus dem Plan entfernen. Wenn Sie die Regel dauerhaft löschen, wird sie aus allen Plänen entfernt, in denen sie verwendet wird. Klicken Sie zum Entfernen einer Regel aus dem Plan mit der rechten Maustaste auf die Zahl neben der Auszahlungsregel und wählen Sie Aus Plan entfernen aus.
Kopieren einer Datensatzberechnung
Klicken Sie zum Kopieren einer Datenblattberechnung auf den Dropdown-Pfeil in der Namensleiste der Berechnung und wählen Sie Feld kopieren aus.
Die doppelte Datenblattberechnung ist im Datenblatt mit identischem Namen und identischer Berechnung sichtbar, wobei jedoch am Ende "Kopie" angehängt ist.
Wenn Sie diese Berechnung in ein Datenblatt integrieren möchten, wechseln Sie zum Datenblatt, klicken Sie auf die Schaltfläche + und geben Sie den Namen der kürzlich duplizierten Berechnung ein.
Sie finden Ihre kopierte Datenblattberechnung auch auf der Registerkarte "Daten" unter "Felder" für das entsprechende Objekt.
Kopieren einer Arbeitsblattberechnung
Klicken Sie zum Kopieren einer Arbeitsblattberechnung mit der rechten Maustaste auf die Berechnung im Arbeitsblatt und wählen Sie Kopieren aus.
Kopieren eines Filters
Navigieren Sie zum Kopieren eines Datenfilters auf der Registerkarte "Daten" zu "Filter" und suchen Sie den Filter im linken Bereich. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Filter und wählen Sie Filter kopieren aus.
Der kopierte Filter ist im linken Bereich sichtbar. Der ursprüngliche Name wird beibehalten, wobei am Ende Kopieren angehängt wird.
