Items verwijderen in Salesforce Spiff Designer
Verwijderen van gegevens of elementen rechtstreeks in Salesforce Spiff Designer vermijden. Beheer wijzigingen in plaats daarvan met ingangsdatums, waardoor u de gegevensintegriteit kunt behouden en updates kunt beheren zonder historische gegevens te verliezen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
Uitbetalingsregels verwijderen
Het verwijderen van uitbetalingsregels kan onbedoelde gevolgen hebben en kan uw bestaande compensatiestructuren verstoren. Gebruik in plaats van het verwijderen van uitbetalingsregels ingangsdatums.
Omdat u uitbetalingsregels kunt delen binnen meerdere plannen, kunt u een uitbetalingsregel verwijderen uit het ene plan, maar de regel behouden in een ander plan. Klik met de rechtermuisknop op het getal naast de uitbetalingsregel in het plan en selecteer Verwijderen uit plan (1). Deze actie verwijdert de regel uit het specifieke plan zonder deze te verwijderen uit andere.
Als u een uitbetalingsregel permanent uit alle regels wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het getal naast de uitbetalingsregel en selecteert u Permanent verwijderen (2). Met deze actie wordt de uitbetalingsregel permanent verwijderd, zonder optie voor herstel. Als de regel een gedeelde uitbetalingsregel is, heeft het verwijderen van de regel gevolgen voor andere plannen die de regel gebruiken.
Nadat u een uitbetalingsregel uit een plan hebt verwijderd of permanent hebt verwijderd, wordt de regel tijdens de volgende herberekening verwijderd uit het afschrift van de vertegenwoordiger, tenzij de afschriften worden bevroren wanneer de regel wordt verwijderd. U kunt handmatig herberekenen of wachten op de nachtelijke hersynchronisatie.
Velden verwijderen
Voordat u velden uit uw gegevens verwijdert, overweegt u de gevolgen van de verwijdering.
| Te verwijderen items | Hoe te verwijderen | Overwegingen |
|---|---|---|
| Velden in een gegevensblad | Ga naar het gegevensblad waarin het veld wordt gebruikt. Klik op het veld dat u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen uit blad in het vervolgkeuzemenu. | Deze actie verwijdert het veld uit het huidige gegevensblad, maar houdt het beschikbaar in Salesforce Spiff voor gebruik in andere gebieden. We raden deze optie aan voor het verwijderen van velden uit een gegevensblad. |
| Velden in een gegevensfilter | Klik op de drie puntjes naast het veld in het linkerdeelvenster van het tabblad Gegevens en selecteer Veld verwijderen. | Met deze actie wordt het veld permanent verwijderd en kan het niet worden hersteld. Als het veld in andere berekeningen wordt gebruikt, heeft het verwijderen van het veld invloed op die berekeningen. |
| Connectorvelden | Verwijder een connectorveld dat is geïmporteerd vanuit Salesforce of andere bronnen. | Met deze actie wordt het veld permanent verwijderd en kan het niet worden hersteld. Commissieberekeningen die het connectorveld hebben gebruikt, worden beïnvloed. Als u die berekeningen wilt corrigeren, moet u het connectorveld opnieuw importeren. |
| Velden uit een werkblad | Ga naar het werkblad waarin het veld wordt gebruikt, klik met de rechtermuisknop op het veld dat u wilt verwijderen en selecteer Cel verwijderen. Als u op Delete drukt wanneer een cel wordt geselecteerd, wordt alleen de berekening van het veld verwijderd. Het veld zelf blijft beschikbaar. Als u meerdere cellen wilt verwijderen, selecteert u alle cellen die u wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Cellen verwijderen. |
Deze actie verwijdert de velden permanent uit Spiff en kan niet worden teruggedraaid. |
| Gegevensblad | Klik op de drie puntjes naast het gegevensblad en selecteer Blad verwijderen. | Met deze actie wordt alleen het gegevensblad verwijderd. Alle velden op het gegevensblad blijven beschikbaar. |
| Werkblad | Klik op de drie puntjes naast het werkblad en selecteer Blad verwijderen. | Met deze actie worden het werkblad en alle velden ervan verwijderd. |
| Tabel | Klik op de drie puntjes naast de tabel en selecteer Tabel verwijderen. | Deze actie verwijdert de tabel en heeft invloed op alle berekeningen die naar de tabel verwijzen. |
| Filteren | Klik op de drie puntjes naast het filter op het tabblad Filters en selecteer Filter verwijderen. | Deze actie verwijdert het filter en heeft invloed op alle andere filters of velden die ernaar verwijzen. In plaats van het filter te verwijderen, kunt u overwegen de filters in mappen te ordenen zodat de filters beschikbaar blijven. |
| Map | Klik op de drie puntjes naast de map en selecteer Map verwijderen. | Met deze actie wordt alle inhoud in de map permanent verwijderd, inclusief plannen, gegevensbladen, werkbladen, werkbladvelden, tabellen en submappen. Het verwijderen van een map heeft invloed op andere berekeningen of afhankelijkheden die verwijzen naar een van de items in de map. |
| Plan | Klik op de drie puntjes naast het plan en selecteer Plan verwijderen. | Met deze actie worden alle elementen in het plan permanent verwijderd, inclusief gegevensbladen, werkbladen, werkbladvelden, tabellen en submappen. Als er bevroren afschriften zijn voor vertegenwoordigers in het plan, kunt u het plan niet verwijderen. In plaats van het plan te verwijderen, gebruikt u de ingangsdatums van het plan om wijzigingen te beheren. Of archiveer het plan. |
