Excluir itens no Designer de spif do Salesforce
Evite excluir dados ou elementos diretamente no Designer de spif do Salesforce. Em vez disso, gerencie alterações com datas de vigência, o que pode ajudá-lo a preservar a integridade dos dados e gerenciar atualizações sem perder informações históricas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
| Disponível por um custo adicional em: Edição Professional com API de serviços da Web habilitada |
Excluindo regras de pagamento
Excluir regras de pagamento pode ter consequências indesejadas e, às vezes, interromper suas estruturas de compensação existentes. Em vez de excluir regras de pagamento, use datas efetivas.
Como você pode compartilhar regras de pagamento em vários planos, pode remover uma regra de pagamento de um plano, mas manter a regra em outro plano. Clique com o botão direito do mouse no número ao lado da regra de pagamento no plano e selecione Remover do plano (1). Essa ação remove a regra do plano específico sem excluí-la de outros.
Para excluir permanentemente uma regra de pagamento de todas as regras, clique com o botão direito do mouse no número ao lado da regra de pagamento e selecione Excluir permanentemente (2). Essa ação exclui permanentemente a regra de pagamento, sem nenhuma opção de restauração. Se a regra for uma regra de pagamento compartilhada, a exclusão dela afetará outros planos que usam a regra.
Depois de você remover uma regra de pagamento de um plano ou excluí-la permanentemente, a regra será removida da declaração de representante durante o próximo recálculo, a menos que as declarações sejam congeladas quando a regra for removida. Você pode recalcular manualmente ou aguardar a nova sincronização noturna.
Excluindo campos
Antes de excluir campos de seus dados, considere os impactos da exclusão.
| Itens a serem excluídos | Como excluir | Considerações |
|---|---|---|
| Campos em uma planilha de dados | Vá para a planilha de dados em que o campo é usado. Clique no campo que deseja excluir e, no menu suspenso, selecione Remover da planilha. | Essa ação remove o campo da planilha de dados atual, mas o mantém disponível no Salesforce Spiff para uso em outras áreas. Recomendamos essa opção para remover campos de uma planilha de dados. |
| Campos em um filtro de dados | Clique nos três pontos ao lado do campo no painel esquerdo da guia Dados e selecione Excluir campo. | Essa ação exclui permanentemente o campo e ele não pode ser restaurado. Se o campo for usado em outros cálculos, a exclusão do campo afetará esses cálculos. |
| Campos do conector | Exclua um campo de conector importado do Salesforce ou de outras origens. | Essa ação exclui permanentemente o campo e ele não pode ser restaurado. Os cálculos de comissão que usaram o campo do conector são afetados. Para corrigir esses cálculos, você deve reimportar o campo do conector. |
| Campos de em uma planilha | Vá para a planilha em que o campo é usado, clique com o botão direito do mouse no campo que deseja excluir e selecione Excluir célula. Se você pressionar Excluir quando uma célula for selecionada, apenas o cálculo do campo será removido. O campo em si permanece disponível. Para excluir várias células, selecione todas as células que deseja excluir, clique com o botão direito do mouse e selecione Excluir células. |
Essa ação exclui permanentemente os campos do Spiff e não pode ser revertida. |
| Folha de dados | Clique nos três pontos ao lado da planilha e selecione Excluir planilha. | Essa ação exclui apenas a planilha de dados. Todos os campos na planilha de dados permanecem disponíveis. |
| Folha de trabalho | Clique nos três pontos ao lado da planilha e selecione Excluir planilha. | Essa ação exclui a planilha e todos os seus campos. |
| Tabela | Clique nos três pontos ao lado da tabela e selecione Excluir tabela. | Essa ação exclui a tabela e afeta todos os cálculos que fizeram referência à tabela. |
| Filtro | Clique nos três pontos ao lado do filtro na guia Filtros e selecione Excluir filtro. | Essa ação exclui o filtro e afeta todos os outros filtros ou campos que fizeram referência a ele. Em vez de excluir o filtro, considere organizar os filtros em pastas para que os filtros permaneçam disponíveis. |
| Pasta | Clique nos três pontos ao lado da pasta e selecione Excluir pasta. | Essa ação exclui permanentemente todo o conteúdo da pasta, incluindo planos, planilhas, planilhas, campos de planilha, tabelas e subpastas. A exclusão de uma pasta afeta quaisquer outros cálculos ou dependências que fizeram referência a qualquer um dos itens na pasta. |
| Planeje | Clique nos três pontos ao lado do plano e selecione Excluir plano. | Essa ação exclui permanentemente todos os elementos no plano, incluindo planilhas, planilhas, campos de planilha, tabelas e subpastas. Se houver declarações congeladas para qualquer representante no plano, você não poderá excluir o plano. Em vez de excluir o plano, use as datas efetivas do plano para gerenciar alterações. Ou arquive o plano. |
