Linkerdeelvenster in de gebruikersinterface van Designer

Plans

Het tabblad Plannen is standaard geselecteerd in het linkerdeelvenster wanneer u Designer opent. Maak plannen, bladen en tabellen op basis van de drie punten bij de zoekbalk. Als u bladen en tabellen wilt ordenen, maakt u mappen vanuit dit menu. Sla mappen op het hoogste niveau op buiten een specifiek plan of onder een plan. Maak zoveel mappen als nodig is om u te helpen organiseren.

Sleep mappen, bladen of tabellen om ze te ordenen. Open mapopties met behulp van de drie puntjes naast elke map.

Met de zoekbalk in het linkerdeelvenster kunt u elk plan, blad, tabel of berekening in het linkerdeelvenster vinden. Met de balk Globaal zoeken boven aan het scherm kunt u zoeken naar elk gegevensobject dat zich in Designer bevindt.

Gegevens

Op het tabblad Velden kunt u objecten en hun gekoppelde velden weergeven en gebruiken, die worden gesynchroniseerd vanuit brongegevens. U kunt ook alle gegevensbladvelden vinden die u maakt. U kunt velden toevoegen aan of verwijderen uit uw brongegevens met de optie Objecten en velden beheren onder aan het linkerdeelvenster. Onder deze optie kunt u ook gegevensrelaties tussen objecten maken.

Op het tabblad Filters kunt u filters toepassen op de gegevens die binnenkomen vanuit uw CRM of uploads. Net als bij het nemen van een spreadsheet in Microsoft Excel of het uitvoeren van een rapport in uw CRM, toont filteren alleen records die voldoen aan de gedefinieerde criteria. U kunt bijvoorbeeld alleen deals tonen die zijn gesloten door een bepaalde vertegenwoordiger.