詳細情報:
デザイナー UI の右パネル
Salesforce Spiff Designer の [Plans (プラン)] タブでワークシート、データシート、ルックアップテーブル、または範囲テーブルを操作すると、右側のパネルに現在作業中のルールまたは計算に関連する重要な情報が表示されます。
右側のパネルには、作業している選択したルールまたは計算に応じて次のタブが表示されます。
- [設定] タブ (1) には、支払ルールまたは計算の詳細と設定が含まれます。使用可能なオプションは、表示するプランの部分によって異なります。
- [扶養家族/先例] タブ (2) には、ルールまたは計算が使用され、参照されている場所が表示されます。
- [関数ライブラリ] タブ (3) には、Spiff で使用可能なすべての関数が表示されます。
- [バージョン履歴] タブ (4) には、ルールまたは計算のバージョン履歴が表示されます。
[設定] タブ
Salesforce Spiff Designer の右パネルにある [設定] タブのオプションは、作業内容によって異なります。
計算項目の設定
| オプション | 説明 |
|---|---|
| 表示名 | rep ステートメントおよびレポートでの計算名の表示方法。 表示名は API 参照名とは異なります。API 参照名は一意でなければならず、スペースや特定の特殊文字を含めることはできません。表示名は人間が判読可能で、スペース、数字、絵文字、特殊文字を含めることができます。一意である必要はありません。表示を空白にすることはできませんが、ほぼ空白の最小値にはハイフン文字 ( API 参照名を更新する場合、デフォルトの表示名を変更しないと、Spiff によって表示名も更新されます。表示名が API 参照名と一致しなくなるように変更しても、API 参照名を変更しても表示名は更新されません。 |
| オブジェクト | 計算項目が属するオブジェクト。計算は、選択したオブジェクトのレコードにのみ適用されます。このオプションは、データシートの計算項目でのみ使用できます。 |
| 支払ルールの作成 | 計算項目から支払ルールを作成するためのオプション (名前、ルールが属するプラン、発効日、What-If? またはゴーストルールの状況など)。 フィールドがまだ支払計算でない場合は、完了したら [作成] をクリックします。項目がすでに支払計算の場合、次の他のオプションを使用できます。
|
| 表示形式 | 計算の出力が担当者ステートメントおよびレポートにどのように表示されるか。通貨、日付、数値、パーセントなどのオプションがあります。計算出力を rep ステートメントに表示するには、表示形式が必要です。 |
| 精度 | 表示形式に基づく、計算値に表示される小数点以下の桁数。 |
| 通貨に変換 | この項目は通貨値です。通貨値についての詳細は、「Currency in Salesforce Spiff」を参照してください。 |
| 別の通貨に変換 | 項目の値は別の通貨に変換できます。このオプションは、最初に [通貨に変換] を有効にした場合にのみ使用できます。 |
| デフォルト値の適用 | 計算値が適用される前にこの項目に使用するデフォルト値。 |
| ステートメントで使用可能 | 計算は、担当者ステートメントおよび担当者ステートメントの [義務] ビューに表示できます。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。 |
| トレースを取得 | 営業担当またはシステム管理者は、この項目または項目が参照する変数のステートメントの計算を追跡できます。「Capture Trace View in Salesforce Spiff」を参照してください。 [追跡を取得] を無効にすると、[ステートメントで使用可能] オプションが有効になっていても、これらの場所では項目は使用できません。
[トレースを取得] が無効になっている項目が他の項目を参照している場合、参照されている項目もこれらの場所では使用できません。 他の項目が [追跡をキャプチャ] が無効になっている項目を参照している場合、他の項目はこれらの場所で引き続き使用できます。[トレースを取得] が無効になっている項目のみは使用できません。 |
| Commission Estimator (手数料見積) | 営業担当の商談成立へのモチベーションを維持するために、その場で見積を作成できます。見積が作成または変更されると、見積担当者はこれらの入力を Spiff で作成された手数料プランで実行します。その後、見積担当者は更新された推定手数料金額を確認できます。「Salesforce Spiff Commission Estimator」を参照してください。 |
| 累積 | 項目の値は、指定されたレコードセットで累積されます。日付でレコードを並び替えると、指定された期間の合計が表示されます。このオプションは、限界支払関数と組み合わせて使用します。「Accumulated Variables in Salesforce Spiff」を参照してください。 |
| 詳細 | Spiff の内部使用のみ。 |
[扶養家族] タブまたは [先行者] タブ
[扶養家族] タブまたは [先行者] タブには、ルールまたは計算が使用されている場所が表示されます。
デフォルトでは、このタブにはルールまたは計算の直接の扶養家族または先例が表示されます。
代わりに、現在のルールまたは計算で使用されている他のルールまたは計算を含め、すべての扶養家族または先例を表示するには、ドロップダウンメニューを使用します。
[関数ライブラリ] タブ
[関数ライブラリ] タブには、デザイナーで使用できるすべての関数のリストが表示されます。
リストを検索するか、トピックで参照します。
関数をクリックすると、説明、構文、例が表示されます。
![[関数ライブラリ] タブの関数の説明](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-sales-sales_performance_management-264-0-0-production-jajp/7c57144c-de34-4e99-8f6d-02c21ce43299/sales_performance_management/images/spiff/spiff_designer_right_panel_function_description.png)
[バージョン履歴] タブ
[バージョン履歴] タブでは、計算、データ検索条件、範囲テーブル、ルックアップテーブルの変更履歴を追跡します。データシートとワークシートの特定の数式の変更を追跡します。Spiff Assistant を使用してメモを追加したり、数式の AI による説明を生成したりできます。
このタブには、数式の各変更のタイムスタンプが記載されたカードと、変更を行ったユーザー (1) が表示され、上部に有効なバージョンが表示されます。
![右パネルの [バージョン履歴] タブ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-sales-sales_performance_management-264-0-0-production-jajp/7c57144c-de34-4e99-8f6d-02c21ce43299/sales_performance_management/images/spiff/spiff_designer_right_panel_version_history.png)
次のオプションは、[バージョン履歴] タブで使用できます。
- 構文またはキーワードでバージョン履歴を検索します (2)。
- バージョン履歴を日付範囲で絞り込みます (3)。
- バージョン履歴を .csv ファイル (4) としてダウンロードします。このファイルには、各バージョンで使用されるユーザー、タイムスタンプ、数式が含まれます。
- バージョンで使用する数式をコピーするには、カードにマウスポインターを置いたときに 3 つの点をクリックし、[構文をコピー] を選択します。(Copy Syntax)
- 選択したバージョンと以前のバージョンのロジックを比較するには、カードにマウスポインターを置いたときに 3 つの点をクリックし、[相違を表示] を選択します。
- 選択したバージョンのコメントにコメントを残すには、カードにマウスポインターを置いたときに 3 つの点をクリックし、[コメントを追加] を選択します。個々のユーザーにタグ付けするには、最初に @ 文字を入力します。
- 特定の数式に関する詳細情報を表示するには、数式にマウスポインターを置いたときに 3 つの点をクリックし、[数式を説明] を選択します。
![[バージョン履歴] タブでの数式の説明](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-sales-sales_performance_management-264-0-0-production-jajp/7c57144c-de34-4e99-8f6d-02c21ce43299/sales_performance_management/images/spiff/spiff_designer_right_panel_version_history_formula.png)
