위치:
디자이너 UI의 오른쪽 패널
Salesforce Spiff Designer의 계획 탭에서 워크시트, 데이터시트, 조회 테이블 또는 범위 테이블에서 작업하는 경우 오른쪽 패널에 현재 작업 중인 규칙 또는 계산과 관련된 중요한 정보가 표시됩니다.
오른쪽 패널에 작업 중인 선택한 규칙 또는 계산에 따라 다음 탭이 표시됩니다.
- 설정 탭(1)에는 지급 규칙 또는 계산 세부 사항과 설정이 포함되어 있습니다. 사용 가능한 옵션은 보고 있는 계획의 일부에 따라 변경됩니다.
- 종속물/사례 탭(2)에 규칙 또는 계산이 사용되고 참조되는 위치가 표시됩니다.
- 함수 라이브러리 탭(3)에 Spiff의 사용 가능한 모든 함수가 나열됩니다.
- 버전 내역 탭(4)에 규칙 또는 계산의 버전 내역이 표시됩니다.
설정 탭
Salesforce Spiff Designer 오른쪽 패널의 설정 탭에 있는 옵션은 작업 중인 항목에 따라 다릅니다.
계산된 필드의 설정
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 표시 이름 | 담당자 내역서 및 보고서에 계산 이름이 표시되는 방식 표시 이름은 API 이름과 다릅니다. 이는 고유해야 하며 공백이나 특정 특수 문자를 포함할 수 없는 필드의 시스템 이름입니다. 표시 이름은 사용자가 읽을 수 있으며 공백, 숫자, 이모지 및 특수 문자를 포함할 수 있으며 고유하지 않아도 됩니다. 디스플레이는 비어 있을 수 없지만 하이픈 문자( API 이름을 업데이트하는 경우 기본 표시 이름을 수정하지 않은 상태로 두면 Spiff도 표시 이름을 업데이트합니다. 더 이상 API 이름과 일치하지 않도록 표시 이름을 수정하는 경우 API 이름에 대한 이후 변경 사항이 표시 이름을 업데이트하지 않습니다. |
| 개체 | 계산된 필드가 속한 개체입니다. 계산은 선택한 개체의 레코드에만 적용됩니다. 이 옵션은 데이터시트의 계산된 필드에만 사용할 수 있습니다. |
| 지급 규칙 만들기 | 계산된 필드에서 지급 규칙을 만드는 옵션입니다(이름, 규칙이 속한 계획, 유효 일자, What-If? 또는 ghost 규칙 상태 포함). 필드가 지급 계산이 아닌 경우 완료되면 만들기를 클릭합니다. 필드가 이미 지급 계산인 경우 다음 기타 옵션을 사용할 수 있습니다.
|
| 표시 형식 | 담당자 내역서 및 보고서에 계산 결과가 표시되는 방식입니다. 옵션에는 통화, 날짜, 숫자, 백분율이 포함됩니다. 담당자 내역서에 계산 출력이 표시되려면 표시 형식이 필요합니다. |
| 정밀도 | 표시 형식을 기반으로 계산된 값에 대해 표시되는 소수 자릿수입니다. |
| 통화로 변환 | 필드는 통화 값입니다. 통화 값에 대한 자세한 내용은 Salesforce Spiff의 통화를 참조하십시오. |
| 다른 통화로 변환 | 필드의 값을 다른 통화로 변환할 수 있습니다. 이 옵션은 먼저 통화로 변환을 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| 기본값 적용 | 계산된 값이 적용되기 전에 이 필드에 사용되는 기본값입니다. |
| 문에 사용 가능 | 계산은 담당자 내역서 및 담당자 내역서의 의무 보기에 표시될 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 켜져 있습니다. |
| 추적 수집 | 담당자 또는 관리자는 이 필드 또는 필드에서 참조하는 모든 변수에 대한 문에서 계산을 추적할 수 있습니다. Salesforce Spiff에서 추적 보기 캡처를 참조하십시오. 추적 수집을 해제하면 내역에 사용 가능 옵션이 켜져 있어도 해당 위치에서 필드를 사용할 수 없습니다.
추적 수집이 해제된 필드가 다른 필드를 참조하는 경우 이러한 위치에서도 참조된 필드를 사용할 수 없습니다. 다른 필드가 추적 수집이 해제된 필드를 참조하는 경우 해당 위치에서 다른 필드를 계속 사용할 수 있습니다. 추적 수집이 해제된 필드만 사용할 수 있습니다. |
| 커미션 추정자 | 세일즈 담당자가 거래를 마감할 동기를 부여하기 위해 즉시 예측을 사용할 수 있습니다. 견적서가 생성되거나 변경되면 추정자는 Spiff에서 생성된 커미션 계획을 통해 해당 입력을 실행합니다. 그런 다음, 예상자는 담당자에게 업데이트된 예상 커미션 금액을 표시합니다. Salesforce Spiff 커미션 추정기를 참조하십시오. |
| 누적됨 | 필드의 값이 지정된 레코드 집합에서 누적됩니다. 날짜별로 레코드를 정렬하면 지정된 기간에 대한 실행 합계가 제공됩니다. 이 옵션은 여백 지급 함수와 함께 사용하십시오. Salesforce Spiff의 누적 변수를 참조하십시오. |
| 고급 | Spiff는 내부에서만 사용할 수 있습니다. |
종속 항목 또는 선행 항목 탭
종속물 또는 선행 탭에 규칙 또는 계산이 사용되는 위치가 표시됩니다.
기본적으로 탭에 규칙 또는 계산의 직접 종속 또는 예제가 표시됩니다.
현재 규칙 또는 계산에 사용된 기타 규칙 또는 계산을 포함하여 대신 모든 종속 또는 예측을 표시하려면 드롭다운 메뉴를 사용합니다.
함수 라이브러리 탭
함수 라이브러리 탭은 디자이너에서 사용할 수 있는 모든 함수의 목록을 제공합니다.
목록을 검색하거나 주제를 기준으로 살펴봅니다.
함수를 클릭하면 설명, 구문 및 예가 표시됩니다.
버전 내역 탭
버전 내역 탭은 계산, 데이터 필터, 범위 테이블, 조회 테이블의 변경 내역을 추적합니다. 데이터 시트 및 워크시트의 특정 수식에 대한 변경 사항을 추적합니다. 노트를 추가하거나 Spiff 도우미를 사용하여 수식의 AI 설명을 생성합니다.
탭에는 수식의 각 변경 사항과 변경한 사용자(1)와 활성 버전이 맨 위에 있는 타임스탬프가 포함된 카드가 포함되어 있습니다.
다음 옵션은 버전 내역 탭에서 사용할 수 있습니다.
- 구문 또는 키워드별로 버전 내역을 검색합니다(2).
- 날짜 범위별로 버전 내역을 필터링합니다(3).
- 각 버전에 사용된 사용자, 타임스탬프, 수식을 포함하는 .csv 파일(4)로 버전 내역을 다운로드합니다.
- 버전과 함께 사용되는 수식을 복사하려면 카드 위로 마우스를 이동할 때 세 개의 점을 클릭하고 구문 복사를 선택합니다.
- 선택한 버전과 이전 버전의 논리를 비교하려면 카드 위로 마우스를 이동할 때 세 개의 점을 클릭하고 차순 보기를 선택합니다.
- 선택한 버전에 대한 코멘트를 남기려면 카드 위로 마우스를 이동할 때 세 개의 점을 클릭하고 코멘트 추가를 선택합니다. 개별 사용자 태그를 지정하려면 먼저 @ 문자를 입력합니다.
- 특정 수식에 대한 자세한 정보를 보려면 수식 위로 마우스를 이동할 때 세 개의 점을 클릭하고 수식 설명을 선택합니다.
