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Painel direito na IU do Designer
Quando você trabalha em planilhas, planilhas de dados, tabelas de pesquisa ou tabelas de intervalo na guia Planos no Salesforce Spiff Designer, o painel direito mostra informações importantes relacionadas à regra ou cálculo em que você está trabalhando no momento.
O painel direito mostra essas guias, dependendo da regra selecionada ou do cálculo em que você está trabalhando.
- A guia Configurações (1) contém os detalhes e as configurações da regra de pagamento ou do cálculo. As opções disponíveis mudam dependendo da parte do plano que você está visualizando.
- A guia Dependentes/Precedentes (2) mostra onde a regra ou o cálculo é usado e referenciado.
- A guia Biblioteca de funções (3) lista todas as funções disponíveis do Spiff.
- A guia Histórico de versões (4) mostra o histórico de versões da regra ou do cálculo.
Consulte também:
Guia Configurações
As opções na guia Configurações no painel direito do Salesforce Spiff Designer variam de acordo com o que você está trabalhando.
Configurações para um campo calculado
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Nome de exibição | Como o nome do cálculo aparece na declaração representante e em relatórios. Um nome de exibição é diferente de um nome de API, que é o nome do sistema do campo que deve ser exclusivo e não pode conter espaços ou determinados caracteres especiais. Um nome de exibição é legível por humanos e pode conter espaços, números, emojis e caracteres especiais e não precisa ser exclusivo. Uma exibição não pode estar em branco, mas você pode usar um caractere hífen ( Se você atualizar um nome de API, o Spiff também atualizará o nome de exibição se você deixar o nome de exibição padrão inalterado. Se você modificar um nome de exibição para que ele não corresponda mais ao nome da API, quaisquer alterações subsequentes ao nome da API não atualizarão o nome de exibição. |
| Objeto | O objeto ao qual o campo calculado pertence. O cálculo se aplica apenas a registros do objeto selecionado. Essa opção está disponível apenas para um campo calculado em uma planilha de dados. |
| Criar regra de pagamento | Opções para criar uma regra de pagamento a partir do campo calculado, incluindo seu nome, o plano ao qual a regra pertence, as datas efetivas e o status de regra What-If? ou ghost. Se o campo ainda não for um cálculo de pagamento, clique em Criar quando terminar. Se o campo já for um cálculo de pagamento, estas outras opções estarão disponíveis.
|
| Formato de exibição | Como a saída do cálculo aparece na declaração representante e em relatórios. As opções incluem moeda, data, número e porcentagem. O formato de exibição é necessário para que a saída do cálculo apareça na instrução representante. |
| Precisão | O número de casas decimais exibidas para o valor calculado com base no formato de exibição. |
| Converter em moeda | O campo é um valor de moeda. Para obter informações sobre valores de moeda, consulte Moeda no Salesforce Spiff. |
| Converter em outra moeda | O valor do campo pode ser convertido em uma moeda diferente. Essa opção está disponível apenas quando você ativa Converter em moeda primeiro. |
| Aplicar valor padrão | O valor padrão a ser usado para esse campo antes da aplicação do valor calculado. |
| Disponível em instruções | O cálculo pode aparecer em uma declaração de representante e na visualização de Obrigações em uma declaração de representante. Por padrão, essa opção está ativada. |
| Captura de rastreamento | Um representante ou administrador pode rastrear o cálculo na instrução para esse campo ou para qualquer variável à qual o campo faça referência. Consulte Captura da visualização de rastreamento no Salesforce Spiff. Quando você desativa o Rastreamento de captura, o campo não estará disponível nesses locais, mesmo que a opção Disponível em declarações esteja ativada.
Se o campo em que o Rastreamento de captura está desativado fizer referência a outros campos, os campos mencionados também não estarão disponíveis nesses locais. Se outros campos fizerem referência ao campo em que o Rastreamento de captura está desativado, os outros campos permanecerão disponíveis nesses locais. Apenas o campo em que o Rastreamento de captura está desativado não está disponível. |
| Estimador de comissão | Uma estimativa imediata está disponível para manter os representantes de vendas motivados a fechar o negócio. Conforme a cotação é criada ou alterada, o estimador executa essas entradas pelos planos de comissão criados no Spiff. Em seguida, a estimadora mostra ao representante os valores de comissão projetados atualizados. Consulte Estimativa da comissão de Salesforce Spiff. |
| Acumulado | O valor do campo é acumulado em um conjunto especificado de registros. Classificar os registros por data fornece um total em execução para o período designado. Use essa opção junto com uma função de pagamento marginal. Consulte Variáveis acumuladas no Salesforce Spiff. |
| Avançada | Somente para uso interno do Spiff. |
Guia Dependentes ou Precedentes
A guia Dependentes ou Precedentes mostra onde uma regra ou cálculo é usado.
Por padrão, a guia mostra os dependentes diretos ou os precedentes da regra ou do cálculo.
Para mostrar todos os dependentes ou precedentes, incluindo outras regras ou cálculos usados na regra ou no cálculo atual, use o menu suspenso.
Guia da biblioteca de funções
A guia Biblioteca de funções fornece uma lista de todas as funções disponíveis para uso no Designer.
Pesquise na lista ou procure por tópico.
Clicar em uma função mostra uma descrição, uma sintaxe e exemplos.
Guia Histórico de versões
A guia Histórico de versões rastreia o histórico de alterações de cálculos, filtros de dados, tabelas de intervalo e tabelas de pesquisa. Acompanhe alterações para fórmulas específicas em planilhas e planilhas. Adicione notas ou gere uma explicação de IA de uma fórmula com o Assistente de Spiff.
A guia contém cartões com um carimbo de data e hora para cada alteração na fórmula e o usuário que fez a alteração (1), com a versão ativa no topo.
Essas opções estão disponíveis na guia Histórico de versões.
- Pesquise o histórico de versões por sintaxe ou palavra-chave (2).
- Filtre o histórico de versões por intervalo de datas (3).
- Faça download do histórico de versões como um arquivo .csv (4), que inclui o usuário, o carimbo de data e hora e a fórmula usada para cada versão.
- Para copiar a fórmula usada com uma versão, clique nos três pontos ao passar o mouse sobre um cartão e selecione Copiar sintaxe.
- Para comparar a lógica para a versão selecionada e a versão anterior, clique nos três pontos ao passar o mouse sobre um cartão e selecione Visualizar diferença.
- Para deixar um comentário em uma versão selecionada, clique nos três pontos ao passar o mouse sobre um cartão e selecione Adicionar comentário. Para marcar usuários individuais, insira o caractere @ primeiro.
- Para ver mais informações sobre uma fórmula específica, clique nos três pontos ao passar o mouse sobre a fórmula e selecione Explique fórmula.
