Asiakirja- ja asiakirjamallit Salesforce Spiffissa
Luo ja hallitse kannustimien korvausasiakirjoja, kuten myyntisopimuksia Salesforce Spiffissa, keskitetystä sijainnista. Vältä toistuvia töitä asiakirjamalleilla, joissa voit tuoda sisältöä ulkoisista lähteistä, ladata yhdistämiskenttiä palvelimelle tai käyttää dynaamisia yhdistämiskenttiä noutaaksesi live- Spiff-dataa suoraan malleihin. Hallitse vaadittuja papereita jakamalla asiakirjoja hyväksymisprosessin kautta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä |
Asiaankuuluvat termit
- Asiakirja
- Artefakti, jonka lähetät muille hyväksyttäväksi.
- Malli
- Lähettämäsi asiakirjan lähde. Mallit voivat sisältää yhdistämiskenttiä palvelimelle ladatusta tiedostosta tai dynaamisia yhdistämiskenttiä, jotka on kerätty suoraan live Spiff -datasta tai yhdistetyistä tietolähteistä.
Yhdistämiskenttien tyypit
Voit lisätä asiakirjamalliin kahden tyyppisiä yhdistämiskenttiä mukauttaaksesi sisältöä kullekin vastaanottajalle.
- Ladatut yhdistämiskentät
- Lataa mallin laskentataulukko, lisää kenttien nimiä ja käyttäjäkohtaisia arvoja ja lataa tiedosto Yhdistämiskentät-välilehdelle. Nämä kentät vastaavat palvelimelle ladatun tiedoston tietoja palvelimelle lataamisen aikana.
- Dynaamiset yhdistämiskentät
- Valitse kenttä Asiakirjojen suunnitteluohjelman Yhdistämiskentät-paneelista. Dynaamiset kentät noutavat live-arvoja Spiffista, kun asiakirjaa esikatsellaan tai lähetetään hyväksyttäväksi. Käytettävissä oleviin kenttälähteisiin sisältyvät sisäänrakennetut Spiff-käyttäjätiedot (kuten sähköpostit, tiiminimet, suunnitelmien kohdistusten nimet ja kiintiöt) sekä kaikki ulkoiset kentät, jotka on synkronoitu ja normalisoitu käyttäjätietueeseen Spiffissa.
Asiakirjojen ja mallien hallinta
Asiakirjat-välilehdessä näytetään kaikki aktiiviset mallisi ja seuraavat vaihtoehdot.
- Lähetä asiakirja hyväksyttäväksi.
- Lataa asiakirjoja .pdf-tiedostoina. Asiakirjat-välilehden Lataa asiakirjat PDF-tiedostoina -painike vie enintään 100 .pdf-tiedostoa, jotka on pakattu .zip-tiedostoon.
- Kopioi malli. Et voi muokata julkaistua mallia, joten kopioi se sen sijaan. Jos malli arkistoidaan, sen kopioiminen luo toisen arkistoidun mallin.
- Poista hyväksymätön malli. Jos asiakirja on hyväksytty kokonaan (tila on Valmis), voit vain arkistoida sen. Mallin poistaminen ei vaikuta mihinkään hyväksyttäväksi jo lähetettyyn Hyväksymispyynnöt-välilehdessä olevaan asiakirjaan, mutta mallia ei voi lähettää toista hyväksyntää varten. Mallin poistaminen on pysyvää.
- Arkistoi malli, jolloin malli ei ole käytettävissä kaikille käyttäjille, jotka voivat tarkastella mallista luotuja asiakirjoja. Tämä vaihtoehto on käytettävissä käyttäjille, joilla on jokin seuraavista käyttöoikeuksista.
- Yhtiön pääkäyttäjän oletusarvoinen rooli
- Finance-oletusarvoinen rooli
- Asiakirjoja sisältävä mukautettu rooli: Hallintaoikeus käytössä
- Asiakirjojen hyväksyntä Salesforce Spiffissa
Tiimin liidit ja myyntiedustajat tarkastavat ja hyväksyvät pääkäyttäjän hyväksymispyynnöt-sivulta lähettämiä asiakirjoja. - Henkilökohtaisen asiakirjan luominen hyväksyttäväksi Salesforce Spiffissa
Mukauta asiakirjoja ja lähetä niitä hyväksyttäväksi. Sisällytä mukaan esimerkiksi kiintiöt, tavoitevoitot, päivämäärät, nimet ja tunnukset, kun määrität yksilöllisiä arvoja sisältävät yhdistämiskentät. - Dynaamisten yhdistämiskenttien lisääminen asiakirjamalliin
Lisää live Spiff -dataa kompensaatiosuunnitelman asiakirjamalliisi. Dynaamiset yhdistämiskentät noutavat arvoja suoraan Spiffistä — kuten edustajan tiimin nimestä, suunnitelman kohdistuksista tai kiintiöistä — tai ulkoisista järjestelmistä, kuten Salesforcesta tai Workdaysta, synkronoidusta datasta. Käyttäjä-objektiin kartoitetut kiintiötaulukot ja kentät ovat käytettävissä dynaamisina yhdistämiskenttinä. Spiff täyttää nämä kentät, kun lähetät tai esikatselet asiakirjaa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
