Document- en documentsjablonen in Salesforce Spiff
Maak en beheer beloningsdocumenten zoals verkoopcontracten in Salesforce Spiff vanaf een centrale locatie. Vermijd herhaalde inspanningen met documentsjablonen, waarin u inhoud kunt importeren uit externe bronnen, samenvoegvelden kunt uploaden of dynamische samenvoegvelden kunt gebruiken om live Spiff-gegevens rechtstreeks in sjablonen op te halen. Beheer vereiste papiertrajecten door documenten door een goedkeuringsproces te laten circuleren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
Relevante termen
- Document
- Het artefact dat u voor goedkeuring naar anderen stuurt.
- Sjabloon
- De bron van het document dat u verzendt. Sjablonen kunnen samenvoegvelden uit een geüpload bestand bevatten of dynamische samenvoegvelden die rechtstreeks uit live Spiff-gegevens of verbonden gegevensbronnen worden gehaald.
Typen samenvoegvelden
U kunt twee typen samenvoegvelden toevoegen aan een documentsjabloon om inhoud voor elke ontvanger te personaliseren.
- Geüploade samenvoegvelden
- Download een sjabloonspreadsheet, voeg veldnamen en waarden per gebruiker toe en upload het bestand op het tabblad Samenvoegvelden. Deze velden weerspiegelen de gegevens in het geüploade bestand op het moment van uploaden.
- Dynamische samenvoegvelden
- Selecteer een veld in het deelvenster Samenvoegvelden in de Documentontwerper. Dynamische velden halen live waarden op uit Spiff wanneer het document wordt bekeken of verzonden voor goedkeuring. Beschikbare veldbronnen omvatten ingebouwde Spiff-gebruikersgegevens (zoals e-mail, teamnamen en namen van plantoewijzingen) en alle externe velden die worden gesynchroniseerd en genormaliseerd naar een gebruikersrecord in Spiff.
Document- en sjabloonbeheer
Het tabblad Documenten toont al uw actieve sjablonen en biedt deze opties.
- Verzend een document voor goedkeuring.
- Download documenten als .pdf-bestanden. De knop Documenten downloaden als PDF op het tabblad Documenten exporteert maximaal 100 .pdf-bestanden die zijn gecomprimeerd in een .zip-bestand.
- Een sjabloon dupliceren. U kunt een gepubliceerde sjabloon niet bewerken, dus dupliceer deze in plaats daarvan. Als een sjabloon wordt gearchiveerd, leidt het dupliceren van de sjabloon tot een andere gearchiveerde sjabloon.
- Een niet-goedgekeurde sjabloon verwijderen. Als een document volledig is goedgekeurd (status is Voltooid), kunt u het alleen archiveren. Het verwijderen van een sjabloon heeft geen invloed op documenten die al zijn verzonden voor goedkeuring op het tabblad Goedkeuringsverzoeken, maar de sjabloon is niet beschikbaar voor verzending voor een andere goedkeuring. Het verwijderen van een sjabloon is permanent.
- Archiveer een sjabloon, waardoor de sjabloon niet beschikbaar is voor alle gebruikers die documenten kunnen weergeven die met de sjabloon zijn gemaakt. Deze optie is beschikbaar voor gebruikers met een van deze machtigingen.
- De standaardrol Bedrijfsbeheerder
- De standaardrol Financiën
- Een aangepaste rol met de documenten: Machtiging Beheren ingeschakeld
- Documentgoedkeuring in Salesforce Spiff
Teamleads en verkoopvertegenwoordigers beoordelen en keuren documenten goed die door een beheerder zijn verzonden vanaf de pagina Goedkeuringsverzoeken. - Een gepersonaliseerd document maken voor goedkeuring in Salesforce Spiff
Personaliseer documenten en verzend ze voor goedkeuring. Neem bijvoorbeeld quota's, on-target inkomsten, datums, namen en ID's op wanneer u samenvoegvelden opgeeft die unieke waarden bevatten. - Dynamische samenvoegvelden toevoegen aan een documentsjabloon
Voeg live Spiff-gegevens in uw documentsjablonen voor compensatieplannen in. Dynamische samenvoegvelden halen waarden rechtstreeks op uit Spiff, zoals de teamnaam van een vertegenwoordiger, plantoewijzingen of quotanamen, of naar gegevens die worden gesynchroniseerd vanuit externe systemen zoals Salesforce of Workday. Alleen velden die zijn toegewezen aan het gebruikersobject, zijn beschikbaar als dynamische samenvoegvelden. Spiff vult deze velden in wanneer u een document verzendt of bekijkt.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
