breadcrumbDescription
Opret et personliggjort dokument til godkendelse i Salesforce Spiff
Personliggør dokumenter, og send dem til godkendelse. Inkluder f.eks. kvoter, on-target-indtjeninger, datoer, navne og id'er, når du angiver flettefelter, der indeholder entydige værdier.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgængelig mod merpris i: Professional Edition med Web Services API aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette et personliggjort dokument til godkendelse: | En Spiff brugerrolle med disse tilladelser aktiveret.
|
Upload flettefelter og værdier
Hvis du vil personliggøre et dokument med detaljer, der er specifikke for hver bruger, skal du angive, hvilke felter og værdier du vil gøre tilgængelige for brug i dokumenter. Download en definitionsfil for skabelonflettede felter, og upload derefter filen med dine ændringer tilføjet.
Denne procedure dækker metode til at uploade regneark for flettefelter. Hvis de data, du har brug for, er tilgængelige i Spiff eller i et tilsluttet eksternt system, kan du i stedet bruge dynamiske flettefelter. Se Føj dynamiske flettefelter til en dokumentskabelon.
- Klik på fanen Flettefelter på siden Dokumenter.
- Klik på Upload flettefelter.
- Klik på Download flettefeltsskabelon.
-
Åbn den downloadede skabelon.
Filen indeholder som standard kolonner for tre felter: external_id, User_Name og Assigned_Plans.
-
Føj flettefelter til skabelonen.
Du kan ændre rækkefølgen af kolonner og rækker, men rediger eller slet ikke standardkolonnerne external_id og User_Name. Du kan have op til 200 flettefelter.
-
Hvis du vil tilføje et flettefelt, skal du angive feltnavnet i overskriftsrækken i en ny kolonne.
Hvis du f.eks. vil tilføje et flettefelt Kvote, skal du indtaste Kvote i overskriftsrækken i en ny kolonne.
-
Tilføj feltværdier for hver registrering i kolonnen.
Disse værdier vises i hver brugers personlige dokument. Du kan bruge Microsoft Excel-formler i celler, så det endelige dokument viser resultatet. Hvis f.eks. funktionen
=SUM(D2:D25)resulterer i $100, viser dokumentet $100. - Gem dine ændringer.
-
Hvis du vil tilføje et flettefelt, skal du angive feltnavnet i overskriftsrækken i en ny kolonne.
- Hvis du vil uploade den ændrede skabelon, skal du klikke på Gennemse din computer og vælge den skabelon, du har redigeret.
Senere kan du klikke på de tre prikker ud for flettefeltfilen og downloade den igen eller erstatte den med en ny fil.
Opret en dokumentskabelon
Opsæt en dokumentskabelon, og tilføj de flettefelter, som du angav.
- Klik på Ny skabelon på siden Dokumenter.
- Indtast et navn for skabelonen.
- Tilføj brødteksten, tilføj billeder, indsæt en tabel, og anvend formatering.
- Hvis du vil indsætte et flettefelt, skal du placere din markør i det dokument, hvor du ønsker, at feltet skal vises, og derefter vælge på listen Uploadede flettefelter eller listen Dynamiske flettefelter i det højre panel.
- Gem skabelonen som en kladde.
- Hvis du vil se et eksempel på dokumentet for forskellige brugere, skal du klikke på ikonet Vis eksempel på dokumentværktøjslinjen og vælge en bruger.
- Klik på Udgiv skabelon.
Når du har udgivet skabelonen, kan du ikke redigere den. Hvis du vil redigere en udgivet skabelon, skal du i stedet duplikere den.
Send skabelonen til godkendelse
Vælg en godkendelsesrute og de brugere, som dokumentskabelonen skal sendes til.
- På siden Dokumenter skal du klikke på fanen skabeloner og vælge skabelonen.
- Klik på ikonet Send.
-
Vælg en godkendelsesrute, eller klik på Ny godkendelsesrute.
Hvis du vil se flere detaljer om en eksisterende rute, skal du klikke på pileikonet på ruten.
-
Vælg de aktive Spiff-brugere, som du ønsker at godkende dokumentet.
Du kan søge efter brugere efter navn eller filtrere listen over brugere efter plan eller team. For at godkende et dokument kræver en bruger en af disse rettigheder. Du kan ikke sende dokumenter til eksterne brugere.
- Standardrollen Firmaadministrator
- Standardrollen Økonomi
- En tilpasset rolle med dokumenter: Vis og dokumentgodkendelsesanmodninger: Administrer tilladelser
- En aktiv teamtildeling for den bruger, der anmoder om godkendelse
- Klik på Send dokumenter.
Når du har sendt dokumentet, skal du spore godkendelsesprocessen fra fanen Godkendelsesanmodninger.
Det er kun brugere, der er logget på Spiff mindst en gang, der kan modtage godkendelsesadviseringer. Brugere, der modtager et dokument, kan signere og godkende det ved at angive deres navn, som bliver en elektronisk signatur (e-signatur).
