Opprette et tilpasset dokument for godkjenning i Salesforce Spiff
Tilpass dokumenter og send dem til godkjenning. Inkluder for eksempel kvoter, inntjening på mål, datoer, navn og ID-er når du angir flettefelt som inneholder unike verdier.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette et tilpasset dokument for godkjenning: | En Spiff-brukerrolle med disse tillatelsene aktivert.
|
Angi flettefelt og -verdier
Hvis du vil tilpasse et dokument med detaljer som er spesifikke for hver bruker, angir du hvilke felt og verdier du vil gjøre tilgjengelig for bruk i dokumenter. Last ned en maldefinisjonsfil for flettefelt, og last deretter opp filen med endringene som er lagt til.
- Klikk på fanen Flettefelt på Dokumenter-siden.
- Klikk på Last opp flettefelt.
- Klikk Last ned flettefeltmal.
-
Åpne den nedlastede malen.
Filen inneholder som standard kolonner for tre felt: external_id, User_Name og Assigned_Plans.
-
Legg til flettefelt i malen.
Du kan endre rekkefølgen av kolonner og rader, men ikke endre eller slette standardkolonnene external_id og User_Name. Du kan ha opptil 200 flettefelt.
-
Hvis du vil legge til et flettefelt, skriver du inn feltnavnet i overskriftsraden for en ny kolonne.
Hvis du for eksempel vil legge til et Kvote-flettefelt, skriver du inn Kvote i overskriftsraden i en ny kolonne.
-
Legg til feltverdier for hver post i kolonnen.
Disse verdiene vises i hvert brukers tilpassede dokument. Du kan bruke Microsoft Excel-formler i celler slik at det endelige dokumentet viser resultatet. Hvis funksjonen
=SUM(D2:D25)for eksempel gir USD 100, viser dokumentet USD 100. - Lagre endringene.
-
Hvis du vil legge til et flettefelt, skriver du inn feltnavnet i overskriftsraden for en ny kolonne.
- Hvis du vil laste opp den endrede malen, klikker du på Bla gjennom datamaskinen og velger malen du redigerte.
Senere kan du klikke på de tre prikkene ved siden av flettefeltfilen og laste den ned på nytt eller erstatte den med en ny fil.
Opprette en dokumentmal
Konfigurer en dokumentmal, og legg til flettefeltene du har angitt.
- Klikk på Ny mal på Dokumenter-siden.
- Skriv inn et navn på malen.
- Legg til innholdsteksten, legg til bilder, sett inn en tabell og bruk formatering.
- Hvis du vil legge til et flettefelt som du har lastet opp, plasserer du markøren i dokumentet og klikker på flettefeltet fra listen i det høyre panelet.
- Lagre malen som utkast.
- Hvis du vil forhåndsvise dokumentet for forskjellige brukere, klikker du på Forhåndsvisning-ikonet på dokumentverktøylinjen og velger en bruker.
- Klikk på Publiseringsmal.
Når du har publisert malen, kan du ikke redigere den. Hvis du vil endre en publisert mal, dupliserer du den i stedet.
Sende malen til godkjenning
Velg en godkjenningsrute og brukerne som dokumentmalen skal sendes til.
- Klikk på fanen maler på Dokumenter-siden, og velg malen.
- Klikk på Send-ikonet.
-
Velg en godkjenningsrute, eller klikk på Ny godkjenningsrute.
Hvis du vil se flere detaljer om en eksisterende rute, klikker du på pilikonet på ruten.
-
Velg de aktive Spiff-brukerne som du vil godkjenne dokumentet for.
Du kan søke etter brukere etter navn eller filtrere listen over brukere etter plan eller team. En bruker må ha en av disse rettighetene for å godkjenne et dokument. Du kan ikke sende dokumenter til eksterne brukere.
- Standardrollen Firmaadministrator
- Standardrollen Finansiering
- En tilpasset rolle med dokumenter: Vise og dokumentere godkjenningsforespørsler: Behandle tillatelser
- En aktiv teamsalgsemnetildeling for brukeren som ber om godkjenningen
- Klikk på Send dokumenter.
Når du har sendt dokumentet, sporer du godkjenningsprosessen fra fanen Godkjenningsforespørsler.
Bare brukere som har logget seg på Spiff minst én gang, kan motta godkjenningsvarsler. Brukere som mottar et dokument, kan signere og godkjenne det ved å skrive inn navnet sitt, som blir en elektronisk signatur (e-signatur).
