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Gestion des performances commerciales
Configuration de l'accès API pour l'estimateur Salesforce Spiff Commission

Configuration de l'accès API pour l'estimateur Salesforce Spiff Commission

Pour permettre au package géré Salesforce Spiff Commission Estimator de fonctionner avec des données dans Salesforce, générez des identifiants de sécurité ID de client et Secret client dans Spiff. Saisissez ensuite ces identifiants dans Salesforce.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée
Autorisations utilisateur requises
Pour gérer l'accès API dans Spiff :

Un rôle utilisateur Spiff avec cette autorisation activée.

Intégrations OAuth : Gérer

Pour gérer l'application Spiff Connect dans Salesforce : Ensemble d'autorisations Administrateur de la commission Spiff (Salesforce)

Génération de l'ID client et du Secret client dans Salesforce Spiff

Générez l'ID client et le Secret client dans Salesforce Spiff.
  1. Connectez-vous à Spiff en tant qu'administrateur.
  2. Dans le menu Administrateur, sélectionnez Paramètres, puis Gestion de l'accès API.
  3. Dans Nom de la demande (1), saisissez Estimateur Spiff Commission.
  4. Sous Actions de contenu, activez Lire les données CPQ et les utilisateurs associés (2).
  5. Cliquez sur Créer (3).
  6. Dans la fenêtre qui s'affiche, copiez l'ID de client et le Secret client.
    Si vous fermez la fenêtre sans copier ces valeurs, vous ne pouvez pas les récupérer.

Saisie de l'ID client et du Secret client dans Salesforce

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu'administrateur avec l'ensemble d'autorisations Administrateur de la commission Spiff.
  2. Dans le Lanceur d'application, accédez à Spiff Connect.
  3. Sous l'onglet Spiff Connect, saisissez l'ID de client et le Secret client que vous avez copiés.
  4. Saisissez un Domaine client, selon votre région.
    • Si vous êtes aux États-Unis, saisissez us1.spiff.com.
    • Si vous êtes dans l'UE, saisissez eu1.spiff.com.
  5. Enregistrez vos modifications.
 
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