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Hinzufügen der Komponente "Provisionsschätzung" zu Datensatz-Detailseiten
Fügen Sie Datensatz-Detailseiten eine Komponente hinzu, um die Salesforce Spiff-Provisionsschätzung anzuzeigen. Fügen Sie bei Angeboten die Komponente der Salesforce CPQ-Angebotsdetailseite hinzu. Fügen Sie bei Opportunities die Komponente der Opportunity-Detailseite hinzu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten von Salesforce-Datensatz-Detailseiten: | (Salesforce) Anwendung anpassen |
Hinzufügen der Komponente zu einer Seite
- Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
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Navigieren Sie zu einem Angebot oder einer Opportunity, klicken Sie auf Setup und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
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Suchen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator auf der Registerkarte "Komponenten" nach der Komponente userCommissions.
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Ziehen Sie die Komponente userCommissions in die rechte Spalte der Seite.
- Fügen Sie auf der Angebotsdetailseite die Komponente userCommissions über der Komponente "Aktivität" hinzu.
- Fügen Sie auf der Opportunity-Detailseite die Komponente userCommissions über der Komponente "Zugehörig" hinzu.
Konfigurieren der Komponente userCommissions
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Wechseln Sie bei ausgewählter Komponente zu Komponentensichtbarkeit festlegen und klicken Sie auf Filter hinzufügen.
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Geben Sie die folgenden Werte ein.
Filtertyp Erweitert Feld Berechtigungen | Benutzerdefinierte Berechtigung | SpiffCE.Get_Commission Operator Gleich Wert Wahr - Klicken Sie auf Fertig.
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Stellen Sie sicher, dass das orangefarbene Augensymbol, das auf einen angewendeten Filter hinweist, in der Komponente userCommissions angezeigt wird.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktivieren und Überprüfen der Seite
Aktivieren Sie die Seite für die Benutzer, Profile und Anwendungen als Organisationsstandard. Sie können die Seite auch für ein Telefon, eine Desktop-Anwendung oder beides aktivieren. Überprüfen Sie dann, ob die Seite im Lightning-Anwendungsgenerator erstellt wurde.
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Aktivieren Sie die Seite.
- Navigieren Sie zu einem Angebot oder einer Opportunity, klicken Sie auf Setup und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
- Klicken Sie auf Aktivierung.
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Klicken Sie im Aktivierungsfenster auf Als Organisationsstandard zuweisen.
- Wählen Sie unter "Formfaktor zuweisen" die Option Desktop und Telefon aus und klicken Sie auf Weiter.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Überprüfen Sie die Seite.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzeroberfläche ein und wählen Sie dann Lightning-Anwendungsgenerator aus.
- Wählen Sie eine beliebige standardmäßige oder benutzerdefinierte Angebots- oder Opportunity-Datensatz-Detailseite aus, auf der die Provision für einen Vertriebsbenutzer angezeigt werden soll.
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Klicken Sie auf Bearbeiten und überprüfen Sie, ob die Komponente "Provisionsschätzung" angezeigt wird.
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