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Komponenten der Salesforce Spiff-Provisionsschätzung
Die Anwendung "Provision Estimator" enthält eine Aufschlüsselung der geschätzten Provision gemäß den Salesforce Spiff-Auszahlungsregeln. Der Schätzer zeigt auch ein Balkendiagramm des Fortschritts beim Erreichen der Quote an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
Zeitstempel (1)
Der Zeitstempel zeigt an, wann die Schätzung zuletzt aktualisiert wurde. Wenn Sie das Angebot oder die Opportunity ändern, wird der Zeitstempel aktualisiert.
Aktualisieren (2)
Lösen Sie eine manuelle Aktualisierung der Schätzung aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn sich die Anwendung "Provision Estimator" auf der Angebots- oder Opportunity-Datensatzdetailseite befindet.
Die Schätzung wird automatisch aktualisiert, wenn Sie Daten von dieser Datensatzseite ändern oder wenn Sie die vollständige Datensatzseite aktualisieren.
Aufschlüsselung der Provision (3)
Öffnen Sie die detaillierte Spiff-Provisionsabrechnung für den aktuellen Zeitraum, einschließlich aller Regeln, die auch für die Abrechnung in Spiff sichtbar sind.
Eine hypothetische Regel wird in der Anweisung nur angezeigt, wenn der Spiff-Administrator "Was-wäre-wenn?" für die Regel aktiviert hat. Wenn der Administrator Ghost für die Regel aktiviert hat, ist die Regel in den Berechnungen der Provisionsschätzung nicht sichtbar. Die für die einzelnen Regeln verfügbaren Felder hängen auch von den Anpassungen Ihres Administrators ab.
Sie können sofort Provisionsschätzungen in Salesforce CPQ generieren, diese Angebote und Opportunities werden jedoch nicht automatisch in die Spiff-Datenbank geschrieben. Alle Angebots- und Opportunity-Datensätze sind für den Mitarbeiter in seiner Spiff-Anweisung erst sichtbar, nachdem sie synchronisiert wurden, entweder während der nächtlichen Synchronisierung oder nachdem ein Spiff-Administrator manuell eine globale Neusynchronisierung ausgelöst hat.
Klicken Sie auf einen Datensatz, um eine Berechnung zu verfolgen und zu sehen, wie die Provision geschätzt wurde.
Abrechnungszeitraum (4)
Der Abrechnungszeitraum stimmt mit dem aktuellen Abrechnungszeitraum in Spiff überein.
Aufschlüsselung der Auszahlungsregel (5)
Die Plansumme ist die Summe der Auszahlungsregeln, die Ihr Administrator als Provisionsschätzer-Regeln aktiviert hat. Jede hypothetische Regel wird in Spiff erstellt, wobei die Logik bestimmte Eigenschaften des Angebots oder der Opportunity berücksichtigt.
Ein Angebot mit Belegposten in der Produktfamilie "Services" erhielt beispielsweise eine Provision für Services. Ebenso enthielt das Angebot Belegposten mit der Produktfamilie "Software", sodass die entsprechende Provision für diese Kategorie berechnet wurde. In diesem Beispiel wurde die Provision auch dann vergeben, wenn der Gesamt-ARR des Geschäfts mehr als 20.000 EUR beträgt und es sich bei dem Geschäft um eine mehrjährige Buchung handelte.
Diagramm zum Erreichen der Quote (6)
Das Diagramm zum Erreichen der Quote wird nur angezeigt, wenn Ihr Administrator es konfiguriert hat.
Der Schätzer unterstützt eine Quote pro Plan. Wenn Sie über mehrere Quotenziele für mehrere Pläne verfügen, kann Ihr Administrator nur ein Quotenziel auswählen, das im Diagramm angezeigt werden soll.
Das Diagramm zeigt diese Informationen an.
- Das Quotenziel des Mitarbeiters und der verbleibende Betrag (1). Der verbleibende Betrag enthält den Betrag der Quotenentlastung, wenn das Angebot abgeschlossen wird.
- Der prozentuale Fortschritt beim Erreichen des Quotenziels (2).
- Der prozentuale Fortschritt beim Erreichen von Provisionsklassen (3). Manchmal sind jeder Regel in einem Plan unterschiedliche Provisionssätze zugeordnet. Services und Software können beispielsweise unterschiedliche Staffelraten aufweisen. Ihr Administrator wählt eine Rate aus, die im Diagramm angezeigt werden soll.
