Configurar conjuntos de campos para el estimador de comisiones de Salesforce Spiff

Los objetos Presupuesto, Partida de presupuesto, Oportunidad y Producto de oportunidad en Salesforce Spiff incluyen varios campos de Salesforce así como campos personalizados. Para evitar errores más adelante, agregue todos los campos personalizados que se utilizan en Spiff a conjuntos de campos. A continuación, configure los conjuntos de campos como conjuntos de campos de origen para el Estimador de comisión de Salesforce Spiff.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Está disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada

Permisos de usuario necesarios
Para ver campos y objetos sincronizados de Spiff:	Una función de usuario Spiff con este permiso activado. Conectores: Modificar
Para modificar conjuntos de campos de objetos de Salesforce:	(Salesforce) Personalizar aplicación
Para modificar la configuración personalizada de Salesforce:	(Salesforce) Personalizar aplicación

Los únicos campos que necesita agregar a conjuntos de campos son campos personalizados requeridos para calcular la comisión en un presupuesto o una oportunidad. No necesita agregar campos estándar a conjuntos de campos, porque Spiff ya tiene en cuenta estos campos.

Recuperar una lista de todos los campos obligatorios en Spiff

1. Desde el menú Administrador, seleccione Conectores (1).
2. Seleccione Objetos y campos sincronizados (2).
3. Seleccione el objeto Presupuesto, Partida de presupuesto, Oportunidad o Producto de oportunidad (3) y seleccione la columna Utilizado en sistema (4).
   Si la columna Utilizado en el sistema es verdadera, el campo se utiliza en Spiff. Haga una lista de los campos que se utilizan.
4. Repita el paso anterior para otros objetos.

Crear conjuntos de campos

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Desde el Gestor de objetos en Configuración, seleccione el objeto Presupuesto (SBQQ__Quote__c), Partida de presupuesto (SBQQ__QuoteLine__c), Oportunidad o Producto de oportunidad.
3. Seleccione Conjuntos de campos (1).
4. Haga clic en Nuevo e ingrese estos detalles para el objeto.
   • Para un presupuesto, especifique una Etiqueta de conjunto de campos de Campos de comisión de presupuesto y un Nombre de conjunto de campos de Campos_comisión_presupuesto_spaf.
   • Para una partida de presupuesto, especifique una Etiqueta de conjunto de campos de Campos de comisión Spiff QuoteLine y Nombre de conjunto de campos de Campos Spiff_QuoteLine_Commission_.
   • Para una oportunidad, especifique una Etiqueta de conjunto de campos de Campos de comisión de oportunidades de olfato y Nombre de conjunto de campos de Campos_comisión_oportunidad_oportunidad_de_oportunidad.
   • Para un producto de oportunidad, especifique una Etiqueta de conjunto de campos de Campos de comisión de partida de oportunidad de olfato y Nombre de conjunto de campos de Campos_comisión_línea_oportunidad_oportunidad.
5. Arrastre los campos personalizados que identificó para el objeto al conjunto de campos (2) y guarde sus cambios (3).
6. Repita estos pasos para los otros objetos.

Configurar conjuntos de campos como conjuntos de campos de origen

1. En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración personalizada y, a continuación, seleccione Configuración personalizada.
2. Para Configuración de la aplicación Comisión, haga clic en Gestionar.
3. Haga clic en Modificar e ingrese estos valores.

   Presupuesto de SBQQ de nombre de API de conjunto de campos de comisión	El nombre de API del conjunto de campos Presupuesto que creó, Spiff_Quote_Commission_Fields
   Cita de nombre de API de conjunto de campos de comisión	El nombre de API del conjunto de campos Partida de presupuesto que creó, Spiff_QuoteLine_Commission_Fields
   Oportunidad de nombre de API de conjunto de campos de comisión	El nombre de API del conjunto de campos Oportunidad que creó, Spiff_Opportunity_Commission_Fields
   Nombre de API de conjunto de campos de comisión OppLineItem	El nombre de API del conjunto de campos Producto de oportunidad que creó, Spiff_Opportunity_Line_Commission_Fields

4. Guarde sus cambios.

Consulte también:

• Acerca de los conjuntos de campos