Configuration d'ensembles de champs pour l'estimateur de commission Salesforce Spiff

Les objets Devis, Ligne de devis, Opportunité et Produit d'opportunité dans Salesforce Spiff contiennent plusieurs champs Salesforce ainsi que des champs personnalisés. Pour éviter les erreurs ultérieures, ajoutez à des ensembles de champs tous les champs personnalisés utilisés dans Spiff. Configurez ensuite les ensembles de champs en tant qu'ensembles de champs sources pour l'Estimateur de la Commission Spiff Salesforce.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Professional Edition avec l'API Web Services activée

Autorisations utilisateur requises
Pour afficher les objets et les champs synchronisés Spiff :	Un rôle utilisateur Spiff avec cette autorisation activée. Connecteurs : Modifier
Pour modifier des ensembles de champs d'objet Salesforce :	(Salesforce) Personnaliser l'application
Pour modifier les paramètres personnalisés de Salesforce :	(Salesforce) Personnaliser l'application

Les seuls champs que vous devez ajouter à des ensembles de champs sont les champs personnalisés requis pour calculer la commission sur un devis ou une opportunité. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des champs standard à des ensembles de champs, car Spiff prend déjà en compte ces champs.

Récupération d'une liste de tous les champs obligatoires dans Spiff

1. Dans le menu Administrateur, sélectionnez Connecteurs (1).
2. Sélectionnez Objets et champs synchronisés (2).
3. Sélectionnez l'objet Devis, Ligne de devis, Opportunité ou Produit d'opportunité (3), puis cochez la colonne Utilisé dans le système (4).
   Si la colonne Utilisé dans le système est true, le champ est utilisé dans Spiff. Créez une liste des champs utilisés.
4. Répétez l'étape précédente pour d'autres objets.

Créer des ensembles de champs

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu'administrateur.
2. Dans le Gestionnaire d'objet, dans Configuration, sélectionnez l'objet Devis (SBQQ__Quote__c), Ligne de devis (SBQQ__QuoteLine__c), Opportunité ou Produit d'opportunité.
3. Sélectionnez Ensembles de champs (1).
4. Cliquez sur Nouveau, puis saisissez les informations ci-dessous pour l'objet.
   • Pour un devis, spécifiez une Étiquette d'ensemble de champs Champs Commission Devis Spiff et Nom d'ensemble de champs Champs Commission_Devis_Spiff.
   • Pour une Ligne de devis, spécifiez une Étiquette d'ensemble de champs Champs Commission Spiff QuoteLine et Nom de l'ensemble de champs Champs Spiff_QuoteLine_Commission.
   • Pour une opportunité, spécifiez une étiquette d'ensemble de champs Champs Commission Spiff Opportunité et un nom d'ensemble de champs Champs Commission Spiff_Opportunity.
   • Pour un Produit d'opportunité, spécifiez une Étiquette d'ensemble de champs Champs Commission de ligne d'opportunité Spiff et Nom d'ensemble de champs Champs Commission_Spiff_Opportunity_Line.
5. Faites glisser les champs personnalisés que vous avez identifiés pour l'objet vers l'ensemble de champs (2), puis enregistrez vos modifications (3).
6. Répétez ces étapes pour les autres objets.

Configuration d'ensembles de champs en tant qu'ensembles de champs sources

1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Paramètres des prévisions, puis sélectionnez Paramètres des prévisions.
2. Pour Paramètres de l'application Commission, cliquez sur Gérer.
3. Cliquez sur Modifier, puis saisissez les valeurs ci-dessous.

   Nom d'API du jeu de champs Commission Devis SBQQ	Le nom d'API de l'ensemble de champs Devis que vous avez créé, Spiff_Quote_Commission_Fields
   Ligne de devis du nom d'API du jeu de champs Commission	Le nom d'API de l'ensemble de champs Ligne de devis que vous avez créé, Spiff_QuoteLine_Commission_Fields
   Opportunité de nom d'API du jeu de champs Commission	Le nom d'API de l'ensemble de champs Opportunité que vous avez créé, Spiff_Opportunity_Commission_Fields
   Nom d'API du jeu de champs Commission OppLineItem	Le nom d'API de l'ensemble de champs Produit d'opportunité que vous avez créé, Spiff_Opportunity_Line_Commission_Fields

4. Enregistrez vos modifications.

Voir également :

• À propos des ensembles de champs