Salesforce Spiff 커미션 추정기에 대한 필드 집합 구성
Salesforce Spiff의 견적서, 견적서 행, 기회, 기회 제품 개체에는 여러 Salesforce 필드와 사용자 정의 필드가 포함되어 있습니다. 나중에 오류를 방지하려면 Spiff에 사용되는 모든 사용자 정의 필드를 필드 집합에 추가합니다. 그런 다음, 필드 집합을 Salesforce Spiff 커미션 추정기의 소스 필드 집합으로 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 추가 비용으로 지원하는 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Spiff 동기화된 개체 및 필드 보기: | 이 권한이 활성화된 Spiff 사용자 역할 커넥터: 편집 |
| Salesforce 개체 필드 집합 편집: | (Salesforce) 응용 프로그램 사용자 정의 |
| Salesforce 사용자 정의 설정 편집: | (Salesforce) 응용 프로그램 사용자 정의 |
필드 집합에 추가해야 하는 유일한 필드는 견적서 또는 기회에 대한 커미션을 계산하는 데 필요한 사용자 정의 필드입니다. Spiff가 해당 필드를 이미 고려하므로 필드 집합에 표준 필드를 추가할 필요가 없습니다.
Spiff에서 모든 필수 필드 목록 검색
- 관리자 메뉴에서 커넥터(1)를 선택합니다.
- 동기화된 개체 및 필드(2)를 선택합니다.
-
견적서, 견적서 행, 기회 또는 기회 제품 개체(3)를 선택하고 시스템에서 사용됨 열(4)을 선택합니다.
시스템에 사용됨 열이 true이면 필드가 Spiff에서 사용됩니다. 사용되는 필드 목록을 만듭니다.
- 다른 개체에 대해 이전 단계를 반복합니다.
필드 집합 만들기
- Salesforce에 관리자로 로그인합니다.
-
설정의 개체 관리자에서 견적서(
SBQQ__Quote__c), 견적서 행(SBQQ__QuoteLine__c), 기회 또는 기회 제품 개체를 선택합니다. - 필드 집합을 선택합니다(1).
-
새로 만들기를 클릭하고 개체에 대해 다음 세부 사항을 입력합니다.
- 견적서의 경우 스피프 견적서 커미션 필드의 필드 집합 레이블과 Spiff_Quote_Commission_Fields의 필드 집합 이름을 지정합니다.
- 견적 라인의 경우 Spiff QuoteLine 커미션 필드의 필드 집합 레이블과 Spiff_QuoteLine_Commission_Fields의 필드 집합 이름을 지정합니다.
- Opportunity의 경우 Spiff Opportunity Commission 필드의 필드 집합 레이블과 Spiff_Opportunity_Commission_Fields의 필드 집합 이름을 지정합니다.
- 기회 제품의 경우 스피프 기회 행 커미션 필드의 필드 집합 레이블과 Spiff_Opportunity_Line_Commission_Fields의 필드 집합 이름을 지정합니다.
- 개체에 대해 식별한 사용자 정의 필드를 필드 집합(2)에 끌어오고 변경 사항을 저장합니다(3).
- 다른 개체에 대해 해당 단계를 반복합니다.
필드 집합을 소스 필드 집합으로 구성
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 정의 설정을 입력한 다음, 사용자 정의 설정을 선택합니다.
- 커미션 앱 설정에서 관리을 클릭합니다.
-
편집을 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
커미션 필드 집합 API 이름 SBQQ 견적 만든 Quote 필드 집합의 API 이름, Spiff_Quote_Commission_Fields 커미션 필드 집합 API 이름 견적서 만든 Quote Line 필드 집합의 API 이름으로, Spiff_QuoteLine_Commission_Fields 커미션 필드 집합 API 이름 기회 만든 Opportunity 필드 집합의 API 이름, Spiff_Opportunity_Commission_Fields 커미션 필드 집합 API 이름 OppLineItem 생성한 기회 제품 필드 집합의 API 이름, Spiff_Opportunity_Line_Commission_Fields - 변경 사항을 저장합니다.
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