Veldsets configureren voor de Salesforce Spiff Commission Estimator
De objecten Offerte, Offerteregel, Opportunity en Opportunityproduct in Salesforce Spiff omvatten verschillende Salesforce-velden en aangepaste velden. Als u later fouten wilt voorkomen, voegt u alle aangepaste velden die in Spiff worden gebruikt, toe aan veldsets. Configureer vervolgens de veldsets als bronveldsets voor de Salesforce Spiff Commission Estimator.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Gesynchroniseerde Spiff-objecten en -velden weergeven: | Een Spiff gebruikersrol met deze machtiging ingeschakeld. Connectoren: Bewerken |
| Salesforce-objectveldsets bewerken: | (Salesforce) Toepassing aanpassen |
| Aangepaste Salesforce-instellingen bewerken: | (Salesforce) Toepassing aanpassen |
De enige velden die u aan veldsets moet toevoegen, zijn aangepaste velden die verplicht zijn voor het berekenen van commissie voor een offerte of opportunity. U hoeft geen standaardvelden toe te voegen aan veldsets, omdat Spiff deze velden al in overweging neemt.
Een lijst ophalen van alle verplichte velden in Spiff
- Selecteer Connectoren (1) in het menu Beheer.
- Selecteer Gesynchroniseerde objecten en velden (2).
-
Selecteer het object Offerte, Offertelijn, Opportunity of Opportunityproduct (3) en vink de kolom Gebruikt in systeem (4) aan.
Als de kolom Gebruikt in systeem true (waar) is, wordt het veld gebruikt in Spiff. Maak een lijst van de velden die worden gebruikt.
- Herhaal de vorige stap voor andere objecten.
Veldsets maken
- Log in bij Salesforce als beheerder.
-
Selecteer vanuit Objectbeheer in Set-up het object Offerte (
SBQQ__Quote__c), Offerteregel (SBQQ__QuoteLine__c), Opportunity of Opportunityproduct. - Selecteer Veldsets (1).
-
Klik op Nieuw en geef deze details voor het object op.
- Geef voor een offerte een veldsetlabel op van Commissievelden voor Spiff-offerte en Veldsetnaam van Spiff_Quote_Commission_Fields.
- Geef voor een offerteregel een veldsetlabel op van Spiff QuoteLine Commission Fields en Field Set Name of Spiff_QuoteLine_Commission_Fields.
- Geef voor een opportunity het label Veldset op van Spiff-opportunitycommissievelden en Veldsetnaam van Spiff_Opportunitycommissievelden.
- Geef voor een opportunityproduct een veldsetlabel op van Spiff-opportunityregelcommissievelden en veldsetnaam van Spiff_Opportunityregelcommissievelden.
- Sleep de aangepaste velden die u voor het object hebt geïdentificeerd, naar de veldset (2) en sla uw wijzigingen (3) op.
- Herhaal deze stappen voor de andere objecten.
Veldsets configureren als bronveldsets
- Voer vanuit Set-up Aangepaste instellingen in het vak Snel zoeken in en selecteer vervolgens Aangepaste instellingen.
- Klik voor Instellingen van Commissie-app op Beheren.
-
Klik op Bewerken en geef deze waarden op.
SBQQ-offerte voor API-naam van commissieveldset De API-naam van de veldset Offerte die u hebt gemaakt, Spiff_Quote_Commission_Fields Offertelijn API-naam commissieveldset De API-naam van de veldset Offerteregel die u hebt gemaakt, Spiff_QuoteLine_Commission_Fields Opportunity voor API-naam van veldset van commissie De API-naam van de veldset Opportunity die u hebt gemaakt, Spiff_Opportunity_Commission_Fields OppLineItem API-naam commissieveldset De API-naam van de veldset Opportunityproduct die u hebt gemaakt, Spiff_Opportunity_Line_Commission_Fields - Sla uw wijzigingen op.
Zie ook:
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
