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Requisitos de campo para el gráfico de logro de cuota
Para mostrar datos en el gráfico de barras de logro de cuota con el Estimador de comisiones de Salesforce Spiff, configure campos obligatorios, incluso si los campos no tienen ningún valor.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Está disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada |
Fórmulas de hojas de datos
En la hoja de datos utilizada con el gráfico de logro de cuota, agregue una columna de sce_fields que utilice esta fórmula.
=if(WorksheetName!sce_amount,0,0) + if(sce_current_tier_percent,0,0) + if(sce_next_tier_percent,0,0) + if(sce_attainment_if_deal_closes,0,0) + if(sce_year_to_date_attainment,0,0) + if(sce_remaining_attainment_amount,0,0)Configure la columna de valor de pago final para utilizar esta fórmula.
=if(sce_fields = null,0,0)Estas fórmulas garantizan que el gráfico muestra datos para sus campos obligatorios.
Campos
Importante Haga coincidir los nombres de campo exactamente, todos en minúsculas.
| Nombre API del campo | Descripción |
|---|---|
sce_amount (1) |
Cálculo de hoja de cálculo que devuelve el importe de cuota para el representante. Si el representante tiene varias cuotas, seleccione la cuota que desea utilizar para el gráfico de logros. Asegúrese de que el periodo de cuota coincide con el cálculo del campo sce_year_to_date_attainment. |
sce_current_tier_percent (2) |
Cálculo de hoja de datos que devuelve el nivel de índice de comisión basándose en el logro actual del año hasta la fecha para el componente principal de la cuota. Por ejemplo, devuelva el porcentaje que se paga al representante cuando cierra una negociación en el momento en que se solicita la estimación. Le recomendamos excluir la negociación actual que se está estimando. |
sce_next_tier_percent (3) |
Cálculo de hoja de datos que devuelve el índice de comisión esperado desde el siguiente nivel en la tabla de índices. Por ejemplo, devuelva el siguiente porcentaje de pago para el representante en un plan de comisiones de múltiples niveles. Si el representante ya alcanzó el índice de comisión máximo, este valor coincide con sce_current_tier_percent. |
sce_attainment_if_deal_closes (4) |
Cálculo de hoja de datos que devuelve el importe de logro total de cuota del representante si el presupuesto se cierra en el momento de la estimación solicitada. Este valor es sce_year_to_date_attainment más el importe de logro que se agrega al logro actual si se cierra la negociación del presupuesto. |
sce_year_to_date_attainment (5) |
Cálculo de hoja de datos que devuelve la oportunidad actual o el importe de logro basado en negociaciones para el representante. |
sce_remaining_attainment_amount (6) |
Cálculo de hoja de datos que devuelve el importe restante necesario para cumplir la cuota, sce_amount - sce_attainment_if_deal_closes. |
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