目標達成率グラフの項目要件
Salesforce Spiff Commission Estimator を使用して目標達成率の棒グラフにデータを表示するには、必須項目を設定します。項目に値がない場合も同様です。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition |
データシートの数式
目標達成率グラフで使用するデータシートで、次の数式を使用するsce_fields列を追加します。
=if(WorksheetName!sce_amount,0,0) + if(sce_current_tier_percent,0,0) + if(sce_next_tier_percent,0,0) + if(sce_attainment_if_deal_closes,0,0) + if(sce_year_to_date_attainment,0,0) + if(sce_remaining_attainment_amount,0,0)この数式を使用するように最終的な支払金額列を設定します。
=if(sce_fields = null,0,0)これらの数式により、グラフに必須項目のデータが表示されます。
項目
重要 項目名はすべて小文字で正確に一致させます。
| 項目 API 参照名 | 説明 |
|---|---|
sce_amount (1) |
営業担当の目標金額を返すワークシートの計算。営業担当に複数の目標がある場合、達成率グラフに使用する目標を選択します。目標期間がsce_year_to_date_attainment項目の計算と一致することを確認します。 |
sce_current_tier_percent (2) |
目標の主要コンポーネントの現在の年度累計の達成率に基づいて手数料率層を返すデータシートの計算。たとえば、見積が要求された時点で営業担当が商談を成立させたときに支払われるパーセントを返します。見積もられている現在の商談を除外することをお勧めします。 |
sce_next_tier_percent (3) |
レートテーブルの次の層からの期待手数料レートを返すデータシートの計算。たとえば、複数階層の手数料プランで担当者の次の支払率を返します。営業担当がすでに最大手数料率を達成している場合、この値は sce_current_tier_percent と一致します。 |
sce_attainment_if_deal_closes (4) |
要求された見積の時点で見積が完了した場合に、営業担当の目標達成率合計を返すデータシートの計算。この値は、sce_year_to_date_attainmentに、見積案件が完了した場合に現在の達成率に加算される達成金額を加えたものです。 |
sce_year_to_date_attainment (5) |
営業担当の現在の商談または商談ベースの達成金額を返すデータシートの計算。 |
sce_remaining_attainment_amount (6) |
目標達成に必要な残りの金額 (sce_amount - sce_attainment_if_deal_closes) を返すデータシートの計算。 |
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